Татьяна Митрова: Наша задача – создание первоклассного российского центра независимой экспертизы в сфере ТЭКИнтервью. Митрова татьяна сколковоMoscow School of Management SKOLKOVOВ Сколково состоялся диалог о новой энергетике23.11.2017 22 ноября в технопарке «Сколково» прошла открытая конференция «Диалог «Новая энергетика: Internet of Energy», организованная Энергетическим центром бизнес-школы СКОЛКОВО совместно с Фондом «Сколково». Мероприятие было посвящено обсуждению того, как новые технологии, в первую очередь – «интернет вещей», трансформируют производственные процессы и бизнес-модели в энергетике. В дискуссии приняли участие представители регулирующих органов, энергокомпаний и экспертных организаций. Модераторами мероприятия стали Олег Перцовский, директор по операционной работе Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» и Татьяна Митрова, директор Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО. Конференция открылась выступлением Анатолия Голомолзина, заместителя руководителя ФАС России, который охарактеризовал изменения, происходящие сейчас в энергетике в связи с расширением использования «интернета вещей», с позиций регулятора. Он отметил, что современная энергетика представляет собой целую палитру различных моделей, что ведет и к изменению роли государства: усиливается его функция как инстанции, работающей над созданием возможностей для расширения притока инвестиций, в том числе и со стороны новых игроков на энергорынке. «Электроэнергетика перестала быть сферой экономики, построенной на принципе одновременной выработки и сбыта мощности. Сейчас очень развиты технологии хранения электроэнергия, и это может принципиально поменять положение дел в отрасли. В этой ситуации особенно важно принимать решения о регулировании, основываясь именно на происходящих на рынке изменениях», подчеркнул Анатолий Голомолзин. Татьяна Митрова, директор Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО, отметила в своем докладе радикальное удешевление новых технологических решений из сферы «интернета вещей», применяющихся в энергетике. «Скорость снижения затрат в последние годы просто феерическая, благодаря чему технологии «интернета вещей» бурно развиваются сейчас во всех сегментах энергетики – от мониторинга утечек на трубопроводах и создания «цифровых месторождений», предиктивной аналитики (диагностическое техобслуживание и ремонты) и использования дронов для доставки запчастей и ремонтов в «нефтянке» и газовой сфере, до микрогридов, управления спросом и виртуальных электростанций в электроэнергетике», сказала Татьяна. Это проникновение новых технологий по всей цепочке производства и потребления энергии становится уже настолько масштабным, что позволяет говорить не просто об «интернете вещей» (Internet of Things) в энергетике, а о формировании «интернета энергии» (Internet of Energy). В отличие от современной жестко иерархической электроэнергетики с ограниченным числом активных (управляемых) производителей и потребителей электроэнергии и большим количеством пассивных потребителей, в Internet of Energy грань между производителем и потребителем электроэнергии размывается за счет развития активных потребителей (просьюмеров), как владеющих распределенной малой и микрогенерацией, накопителями энергии, так и готовых регулировать потребление управляемых ими объектов – в этой системе определение режимов работы объектов осуществляется ими самостоятельно в автоматическом режиме. Этой платформе присущи ключевые особенности всемирной информационной системы: отсутствие жесткой иерархии, свобода взаимодействия отдельных субъектов, разнонаправленные потоки энергии (по аналогии с разнонаправленными потоками информации в Интернете), появление новых сервисов. Это уже не просто применение технологий «интернета вещей» в энергетике в рамках традиционных бизнес-процессов, а переход на второй уровень Internet of Energy, при котором меняется сама архитектура системы – примеры таких новых локальных систем есть уже и в США, и в Европе, и в Австралии. «В перспективе же Internet of Energy – это совокупность электрических и цифровых каналов коммуникации и протоколов, позволяющих организовать автоматическое взаимодействие между субъектами электроэнергетического рынка, как конечными потребителями любого размера в сетях, так и между самими сетями. Такие региональные системы проектируются сейчас в США и в Великобритании – и нам важно как минимум понимать, что именно в этом направлении идут сейчас глобальные процессы», пояснила Татьяна Митрова. Алексей Хохлов, руководитель направления «Электроэнергетика» Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО, раскрыл в своем выступлении вопрос о развитии в России распределенной энергетики: то есть энергообъектов (в том числе использующих возобновляемые источники энергии), которые вырабатывают электроэнергию максимально рядом с местом потребления, в отличие от централизованной генерации электричества на электростанциях. По мнению эксперта, распределенная энергетика является одним из ключевых элементов глобальной трансформации энергосистем, которая происходит сейчас под влиянием «цифровизации» отрасли. Алексей Хохлов отметил, что распределенная энергетика сможет сыграть большую роль в компенсации дефицита мощностей, с которым может в долгосрочной перспективе столкнуться российская энергетика, а именно, закрыть не менее половины такого возможного дефицита. В то же время, по мнению Алексея Хохлова, российская энергетика должна сочетать через 10-15 лет как новаторские решения, свойственные распределенной энергетике, так и традиционную модель централизованного энергоснабжения. Дмитрий Холкин, со-руководитель рабочей группы Energy Net, высказал мнение, что цифровизация энергетики должна быть комплексной, поскольку в российской энергетической отрасли новые технологии долгое время не применялось, и речь шла лишь о поддержании работоспособности уже применяющихся решений. «Главная задача, которую предстоит выполнить – это удешевить стоимость производства электроэнергии. Вот почему регулятору необходимо содействовать выходу на рынок новых игроков, используя для этого механизм проектных инициатив», сказал Дмитрий Холкин. Часть конференции была посвящена рассмотрению вопросов применения в энергетике технологии блокчейна. Дмитрий Терехин, директор проекта Российского энергетического агентства, отметил, что государство может стать основным поставщиком блокчейн-решений. Григорий Мелехов, руководитель по развитию новых продуктов Группы Qiwi, высказал мнение, что в будущем расчеты между производителями и покупателями электроэнергии будут во многих случаях проходить на основе цифровых контрактов. Евгений Грабчак, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики РФ, подчеркнул, что при всей перспективности новых технологий нельзя допустить, чтобы затраты на их внедрение привели к повышению тарифа для потребителей. Александр Старченко, председатель Наблюдательного совета «Сообщества потребителей энергии», отметил, что благодаря появлению новых технологических ниш в энергетической отрасли перед энергетикой и экономикой в целом открываются большие перспективы. По его мнению, если государство приложит усилия к тому, чтобы содействовать приходу в такие технологические ниши инвесторов, включая, например, компании из сферы телекоммуникаций, то в стране возникнет новая энергетика, которая будет успешно развиваться параллельно с энергетикой традиционной. Сергей Роженко, руководитель практики энергетического консультирования компании ARUP, рассказал о широко применяемой сейчас в мире технике управления спросом на электроэнергию со стороны потребителей (Demand Response). По его мнению, для эффективного запуска этой технологии в России необходимо, прежде всего, адаптировать принятые за рубежом модели к российскому рынку. В завершение конференции прошел круглый стол, в ходе которого своим мнением о том, каково будущее у Internet of Energy в России, поделились многие приглашенные участники.
Татьяна Митрова: Наша задача – создание первоклассного российского центра независимой экспертизы в сфере ТЭКВ начале 2017 года стало известно о кадровых перестановках в Энергетическом центре бизнес-школы «Сколково». Новый директор центра Татьяна Митрова в интервью журналу «Нефть и капитал» рассказала о новой программе центра, главных тенденциях в развитии современной аналитики и основных проблемах отечественного нефтегазового комплекса. «НиК»: Татьяна Алексеевна, Ваше назначение связывают с кардинальным обновлением Энергетического центра «Сколково». Расскажите, пожалуйста, о Вашем виденье работы центра? ТМ: Свою задачу я вижу в первую очередь в том, чтобы создать первоклассный российский центр независимой экспертизы в сфере энергетики, который сможет встать вровень с зарубежными площадками, будет со временем столь же известен, как, к примеру, Оксфордский институт энергетических исследований (Oxford Institute for Energy Studies) в Великобритании или Центр глобальной энергетической политики при Колумбийском университете в США – но с фокусом на переходные рынки. Речь идет о преодолении той дистанции, которая существует сейчас между положением России в мире как одного из ключевых глобальных игроков, влияющих на всю мировую повестку в ТЭК, и уровнем авторитета нашей страны в научно-исследовательской и аналитической сферах в мировой энергетике. Международному экспертному сообществу известны некоторые яркие российские исследователи, но известны они именно как индивидуальные эксперты. Наш центр, как я надеюсь, в перспективе заполнит эту нишу, тем более что бренд бизнес-школы «Сколково» – прекрасное тому подспорье. Но мы будем не просто основываться на том мощном репутационном фундаменте, который обеспечивает нам имя «Сколково», но и рассчитываем со своей стороны внести осязаемый вклад в построение репутации бизнес-школы как серьезной исследовательской, а не только образовательной площадки в этом секторе. Не меньшее значение играет интеграция российской экспертизы в международный контекст. Мы уже начинаем создавать пространство для диалога как внутри российского энергетического сообщества, включая представителей компаний, органов власти и экспертного сообщества, так и для обмена опытом и мнениями, а также проведения совместных исследований между всеми названны Татьяна Митрова, Бизнес-школа СКОЛКОВО. О развитии электроэнергетики России и цифровизации энергетических компанийТатьяна Митрова, Бизнес-школа СКОЛКОВО. О развитии электроэнергетики России и цифровизации энергетических компаний Говоря об инновациях в энергетике, очевидно, что путей развития этой отрасли немало. Наиболее перспективным направлением специалисты считают развитие распределенной энергетики и возобновляемой энергии. В начале 2018 года этот вопрос исследовали в Энергетическом центре Московской школы управления «Сколково». Специалисты досконально изучили тенденции развития глобальных рынков распределенных энергоресурсов и ситуацию в энергетике нашей страны в целом. Мы пригласили Директора Энергетического центра Татьяну Митрову выступить на втором Smart Energy Summit Russia, который состоится 27-28 марта в Москве.  Татьяна Митрова Директор Энергетического центра Бизнес-школы СКОЛКОВО Выводы исследования таковы: мы не разделяем распространенное среди регуляторов и основных игроков отрасли представление о том, что безальтернативным вариантом для компенсации потребности в мощностях является реконструкция большинства существующих крупных электростанций. Теоретически, при полном использовании потенциала распределенной энергетики в России есть реальная возможность закрыть с ее помощью всю прогнозную потребность в генерирующих мощностях до 2035 года. Мы не призываем отказываться от крупных ТЭС и переходить на солнечные панели. Но, по нашему мнению, необходимо постепенно прийти к такой энергосистеме, которая будет оптимально сочетать использование распределенных и централизованных источников. Можно, конечно, и дальше выбирать стратегию «business as usual» - «пусть все остается как есть», но это будет путь стагнации, а мы выступаем за развитие.
В рамках стратегического потока в первый день саммита состоятся сразу две презентации энергоцентра бизнес-школы «Сколково»:
Татьяна Митрова является одним из наиболее известных российских экспертов в области энергетики, автором многих исследований, специалистом с мировым именем. Она стояла у истоков создания Энергетического центра бизнес-школы в 2011 году. Г-жа Митрова имеет ученую степень кандидата экономических наук, обладает более 20 летним опытом работы в сфере анализа российских и зарубежных энергетических рынков, включая вопросы добычи и транспортировки энергоресурсов, спроса, энергетической политики, ценообразования, налогообложения и реструктуризации рынков. До последнего времени руководила научным направлением в Институте энергетических исследований (ИНЭИ) РАН. Руководитель проекта «Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года». 27-28 марта 2018 в Москве пройдет второй Smart Energy Summit, на котором отечественные и зарубежные эксперты обсудят вопросы модернизации энергосистем и повышения энергоэффективности российской экономики. Узнать подробней о всех темах саммита этого года и получить полную программу мероприятия можно оставив свои контактные данные в этой анкете. Менеджеры аналитического центра Redenex пришлют материалы на указанную вами почту. smartenergysummit.ru Moscow School of Management SKOLKOVO Директор Энергетического центра Татьяна Митрова выступила на Красноярском экономическом форуме24.04.2017 Директор Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Татьяна Митрова выступила с докладом на Красноярском экономическом форуме-2017. Выступление Татьяны состоялось в рамках круглого стола «Модернизация и новое строительство в энергетике на основе замещения выбывающих мощностей». В рамках дискуссии участники мероприятия обсудили способы привлечения инвестиций в модернизацию генерирующего оборудования и препятствия, возникающие на этом пути. В круглом столе также приняли участие представители регулирующих органов (заместитель Министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко), компаний (гендиректор «Сибирской генерирующей компании» Михаил Кузнецов, директор по энергорынкам «Юнипро» Андрей Жуковский и др.), экспертного сообщества. Говоря о текущем положении на рынке производства электроэнергии, Татьяна Митрова отметила, что классический подход, сконцентрированный на модернизации генерирующих мощностей посредством комплексной реконструкции основного оборудования станций, которым сейчас и руководствуются основном в России, в современных условиях требует корректировки. Гораздо более перспективной является системная реформа: то есть, модернизация всей энергетической системы на основе современных технологических «ноу-хау» и бизнес-решений. «Мы видим по всем зарубежным рынкам, что современные технологии предполагают все более активное внедрение потребителями новых моделей управления спросом на электроэнергию, формирование виртуальных электростанций, развитие распределенной генерации и интеллектуальных сетей, которые в сочетании с новыми системами раннего предупреждения о возможности поломки и проактивным обслуживанием оборудования позволяют снизить суммарную потребность в мощности», - заявила директор Энергетического центра В развитие высказанной точки зрения Татьяна рассказала о нескольких удачных примерах реализации передовых энергопроектов за рубежом – таких как Бруклинская платформа TransActive Grid, работающая через Wi-Fi и на основе смарт-контрактов, блокчейна и PayPal, которая распределяет электроэнергию, генерируемую солнечными панелями, установленными на жилых зданиях, или программа управления спросом Midwest Energy Pump$mart в Канзасе, и подчеркнула, что, согласно исследованиям Международного Энергетического агентства, потенциал управления спросом составляет около 15% от спроса в пиковые часы. В качестве положительного примера модернизации энергосистемы в российской практике Татьяна Митрова отметила внедрение интеллектуальной сети в Уфе, которое началось в 2015 году. Осуществляемая в рамках этого проекта «диджитализация процесса» распределения электроэнергии позволила уже сейчас добиться снижения потерь электроэнергии в электросетях с 27% до 1% от объема отпуска. «Такие проекты составляют будущее энергетики во всем мире. Необходимо учитывать эти общемировые тренды при обсуждении модернизации нашей энергосистемы», - подытожила Татьяна Митрова. energy.skolkovo.ru Наша задача – создание первоклассного российского центра независимой экспертизы в сфере ТЭК9 марта 2017, 15:44 В начале 2017 года стало известно о кадровых перестановках в Энергетическом центре бизнес-школы «Сколково». Новый директор центра Татьяна Митрова в интервью журналу «Нефть и капитал» рассказала о новой программе центра, главных тенденциях в развитии современной аналитики и основных проблемах отечественного нефтегазового комплекса. В начале 2017 года стало известно о кадровых перестановках в Энергетическом центре бизнес-школы «Сколково». Новый директор центра Татьяна Митрова в интервью журналу «Нефть и капитал» рассказала о новой программе центра, главных тенденциях в развитии современной аналитики и основных проблемах отечественного нефтегазового комплекса. «НиК»: Татьяна Алексеевна, Ваше назначение связывают с кардинальным обновлением Энергетического центра «Сколково». Расскажите, пожалуйста, о Вашем виденье работы центра? ТМ: Свою задачу я вижу в первую очередь в том, чтобы создать первоклассный российский центр независимой экспертизы в сфере энергетики, который сможет встать вровень с зарубежными площадками, будет со временем столь же известен, как, к примеру, Оксфордский институт энергетических исследований (Oxford Institute for Energy Studies) в Великобритании или Центр глобальной энергетической политики при Колумбийском университете в США – но с фокусом на переходные рынки. Речь идет о преодолении той дистанции, которая существует сейчас между положением России в мире как одного из ключевых глобальных игроков, влияющих на всю мировую повестку в ТЭК, и уровнем авторитета нашей страны в научно-исследовательской и аналитической сферах в мировой энергетике. Международному экспертному сообществу известны некоторые яркие российские исследователи, но известны они именно как индивидуальные эксперты. Наш центр, как я надеюсь, в перспективе заполнит эту нишу, тем более что бренд бизнес-школы «Сколково» – прекрасное тому подспорье. Но мы будем не просто основываться на том мощном репутационном фундаменте, который обеспечивает нам имя «Сколково», но и рассчитываем со своей стороны внести осязаемый вклад в построение репутации бизнес-школы как серьезной исследовательской, а не только образовательной площадки в этом секторе. Не меньшее значение играет интеграция российской экспертизы в международный контекст. Мы уже начинаем создавать пространство для диалога как внутри российского энергетического сообщества, включая представителей компаний, органов власти и экспертного сообщества, так и для обмена опытом и мнениями, а также проведения совместных исследований между всеми названными заинтересованными сторонами с зарубежными компаниями, регуляторами и исследовательскими центрами. Мое кредо – «кооперация и диалог», и я надеюсь, что нам удастся вовлечь в этот процесс как можно больше стейкхолдеров и выйти в итоге на практические рекомендации и для компаний, и для регуляторов. При этом очевидно, что задача Энергетического центра как части бизнес-школы «Сколково» – не только изучать и объединять, но и обучать. Образовательная составляющая в нашей работе очень важна, и она будет включать в себя как специальные программы для менеджмента энергетических компаний, так и открытые лекции, доступные для самого широкого круга людей, заинтересованных в тематике ТЭК. Конечным итогом этой работы будет создание образовательных программ, конкурентоспособных в мировом масштабе и дающих компетенции, необходимые для работы на таких специфических энергетических рынках, как Россия и все постсоветское пространство, страны БРИКС, Ближний Восток, Азия, Южная и Латинская Америка, а это, вообще говоря, 2/3 всего мира! «НиК»: Вы много лет работаете в нефтегазовой аналитике. Как Вы оцениваете положение дел в этой сфере у нас в стране? Не считаете ли Вы, что сегодня общественное доверие к различного рода экспертным мнениям и прогнозам оставляет желать лучшего? ТМ: И да, и нет – доверие к прогнозам, пожалуй, серьезно подорвано во всем мире, особенно после тех «американских горок», которые продемонстрировали цены на нефть в последние 5 лет и которые никто из аналитиков предсказать не смог. С другой стороны, и тут я могу сравнивать с уровнем ведущих зарубежных центров, у нас в стране прекрасная аналитическая школа, основанная на классических, насчитывающих десятилетия традициях, и в то же время активно впитывающая зарубежные подходы. Есть потрясающие специалисты, уникальные инструменты. Скорее, мне кажется, проблема в том, что доверие аудитории разрушается тем, что слишком часто аналитика становится лишь инструментом в борьбе конкурирующих групп: для «обоснования позиции» продвигаются «заточенные под правильный ответ» аргументы, а все, что не вписывается в эту упрощенную картину мира, попросту выбрасывается. В результате любое обсуждение вместо попытки найти баланс становится боем не на жизнь, а на смерть, а пресловутая «позиция» оказывается куда важнее истины. Общество может не понимать всех нюансов обсуждаемых проблем, но тенденциозность и агрессию оно чувствует безошибочно, а потому не верит уже никому. «НиК»: Возможно, Вы проводили специальные исследования, как работают известные мировые аналитические нефтегазовые центры? ТМ: В моем случае это была немного другая история: мне удалось изучить работу международных аналитических нефтегазовых центров на практике, что называется, «изнутри», ведь я уже много лет работаю приглашенным исследователем в нескольких таких центрах: в Оксфорде, в Колумбийском университете, в Институте экономики энергетики в Токио и в центре KAPSARC в Эр-Рияде. Удивительно, но во всех этих организациях, разбросанных по миру, действуют два базовых принципа. Первый – международный характер исследовательских команд, который позволяет собрать первоклассных экспертов из самых разных уголков мира, посмотреть на одну и ту же общую проблему сквозь призму разных подходов и принципиально отличающегося научного и культурного бэкграунда. Второй принцип – максимальная кооперация, взаимная «подпитка» исследователей друг от друга, предельная демократичность и свобода научного высказывания для достижения качественного объективного результата. Там принято слушать друг друга и искать в первую очередь не аргументы, опровергающие коллег, а то, в чем позиции совпадают. Принять аргументы собеседника – признак силы, а не слабости. На таких же принципах основана работа и нашего центра: у нас молодая, современная команда без формализма и иерархии, поощряется обмен идеями и мнениями. Нет никаких заранее заданных «правильных» ответов, есть только критерии объективности и научной проработанности. Мы не «за белых» и не «за красных», мы за здравый смысл. «НиК»: Кто является потребителем ваших исследований? Как финансируется Энергетический центр «Сколково»? ТМ: Наши потребители – это как целые отрасли ТЭК, так и конкретные участники рынка. Все открытые исследования, которые мы будем готовить и презентовать общественности, будут актуальны для специалистов компаний и регуляторов той сферы, которой касается тот или иной аналитический продукт: газовой отрасли, нефтяной, электроэнергетической, угольной. Надеюсь, в образовательном плане они будут полезны и для более широкого круга интересующихся. Эти исследования финансируются спонсорами и носят информационно-просветительский характер. Это достаточно необычная для России модель финансирования, однако она наилучшим образом зарекомендовала себя во всем мире. Надеюсь, ее удастся внедрить и на нашу почву. В то же время у нас уже развивается и консалтинговое направление, в рамках которого готовятся аналитические продукты, необходимые для эффективного развития бизнеса энергетических компаний. Однако здесь я изначально основывалась на том, что данная категория исследований будет всегда являться multiclient study, то есть ее заказчиками будут выступать сразу несколько компаний – только это позволит нам избежать конфликта интересов и вовлечения в конкурентную борьбу на рынке. Для меня принципиально важно сохранить за Энергетическим центром статус независимой, неангажированной площадки. «НиК»: Расскажите о Вашей команде. Какими качествами должен обладать идеальный аналитик в сфере нефти и газа? Есть ли авторитеты, на которые Вы ориентируетесь? ТМ: Команда молодая, но проверенная. Всех экспертов я видела в деле, могла на практике оценить их деловые качества и научный потенциал. Пока процесс кадрового оформления закончен не у всех экспертов, поэтому будет немного преждевременно говорить о конкретных пер oilcapital.ru Татьяна Митрова, Бизнес-школа СКОЛКОВО. О развитии электроэнергетики России и цифровизации энергетических компанийТатьяна Митрова, Бизнес-школа СКОЛКОВО. О развитии электроэнергетики России и цифровизации энергетических компаний Говоря об инновациях в энергетике, очевидно, что путей развития этой отрасли немало. Наиболее перспективным направлением специалисты считают развитие распределенной энергетики и возобновляемой энергии. В начале 2018 года этот вопрос исследовали в Энергетическом центре Московской школы управления «Сколково». Специалисты досконально изучили тенденции развития глобальных рынков распределенных энергоресурсов и ситуацию в энергетике нашей страны в целом. Мы пригласили Директора Энергетического центра Татьяну Митрову выступить на втором Smart Energy Summit Russia, который состоится 27-28 марта в Москве. В рамках стратегического потока в первый день саммита состоятся сразу две презентации энергоцентра бизнес-школы «Сколково»:
Татьяна Митрова является одним из наиболее известных российских экспертов в области энергетики, автором многих исследований, специалистом с мировым именем. Она стояла у истоков создания Энергетического центра бизнес-школы в 2011 году. Г-жа Митрова имеет ученую степень кандидата экономических наук, обладает более 20 летним опытом работы в сфере анализа российских и зарубежных энергетических рынков, включая вопросы добычи и транспортировки энергоресурсов, спроса, энергетической политики, ценообразования, налогообложения и реструктуризации рынков. До последнего времени руководила научным направлением в Институте энергетических исследований (ИНЭИ) РАН. Руководитель проекта «Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года». 27-28 марта 2018 в Москве пройдет второй Smart Energy Summit, на котором отечественные и зарубежные эксперты обсудят вопросы модернизации энергосистем и повышения энергоэффективности российской экономики. Узнать подробней о всех темах саммита этого года и получить полную программу мероприятия можно оставив свои контактные данные в этой анкете. Менеджеры аналитического центра Redenex пришлют материалы на указанную вами почту. smartenergysummit.ru |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
