Рынок газотурбинных установок в россии: Аналитика. Российские газотурбинные установки промышленного назначения отвечают на новые вызовы времени

Анализ рынка газотурбинных установок и его комплектующих

Со дня основания журнала «Газотурбинные технологии» с 1999 г. мы собираем и структурируем информацию по рынку газотурбинных установок в России и СНГ, и сейчас обладаем наиболее полными сведениями по введенным и законтрактованным газотурбинным объектам. Данная информация постоянно пополняется, проверяется и согласовывается с фирмами-поставщиками основного оборудования. Часть информации мы ежегодно публикуем в виде годовых обзоров в «Каталоге газотурбинного оборудования», но полная картина все же доступна только для наших клиентов и партнеров в виде обширных маркетинговых исследований.

Со временем мы расширили перечень аналитических работ и готовы представить вашему вниманию обзоры по комплектующим ГТУ: фильтр-элементам и КВОУ, автоматизированным системам управления и диагностики, котлам-утилизаторам и теплообменному оборудованию; передовым технологиям и разработкам в области производства и сервиса газотурбинных установок. Все обзоры составлены с точки зрения технических требований к оборудованию и маркетинговых особенностей рынка.

 

Содержание

1. Методика анализа газотурбинных установок
2. Тенденции и основные условия развития рынка энергетических газотурбинных установок

2.1. История развития газотурбинной энергетики в России
2.2. Потребности в мощностях для производства электрической и тепловой энергии
2.3. Рынок газотурбинных установок большой и средней мощности
2.4. Рынок газотурбинных установок малой мощности

2.4.1. Автономные источники энергии для жилищно-коммунального хозяйства
2.4.2. Автономные источники энергии для промышленных предприятий
2.4.3. Автономные источники энергии для нефтяной промышленности
2.4.4. Автономные источники энергии для газовой промышленности
2.4.5. Автономные источники энергии для районов Крайнего Севера и Сибири
2.4.6. Автономные источники энергии для министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС)

2. 5. Основные экономические характеристики газотурбинного рынка
2.6. Структурный анализ отрасли
2.7. Движущие силы на рынке
2.8. Основные факторы успеха на газотурбинном рынке

3. Компании, выполняющие агрегатирование газотурбинных электростанций (пэкиджеры).

ОАО «Энергомашкорпорация», АО «ГТ Энерго»
ЗАО «Искра-Энергетика»
ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект»
ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин», OOO «Сименс», Siemens
ОАО «НПО «Сатурн»
ОАО «ОДК – Газовые турбины» (ОАО «Сатурн – Газовые турбины»)
ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермский моторный завод»
ПАО «Мотор Сич»
АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»
АО «Пролетарский завод»
GE, СП «Русские газовые турбины»
Alstom
ООО «Альстом»
ООО «БПЦ Инжиниринг»
Capstone
Solar

4. Выводы

5. Приложения

5.1. Электростанции на базе ГТУ, введенные в эксплуатацию на промышленных объектах СНГ. Таблица
5.2. Контракты. Газотурбинные электростанции. Таблица

Металлоснабжение и сбыт

Металлоснабжение и сбыт

Switch to English

• Прайс-листы
• Цены LME

• Фосс Металл (138
  поз. )
• Партал (134
  поз.)
• ООО ПКП «Теплообменные трубы» (582
  поз.)
• «АНЭП-Металл» (7168
  поз.)
• «БВБ-Альянс» (54610
  поз.)
• ООО ПО «Трубное решение» (2104
  поз.)

Поиск по прайс-листам

Все компании

Цены LME
Cash seller & settlement
Cobalt		41336,70	(0,00)
Steel Scrap		417,00	(10,00)
Steel Rebar		690,00	(8,00)
NASAAC		2100,00	(-100,00)
Aluminium		2378,00	(-27,00)
Copper		8372,00	(-46,00)
Zinc		2972,50	(-12,00)
Nickel		30048,00	(-211,00)
Lead		2293,00	(20,00)
Aluminium Alloy		2225,00	(50,00)
Tin		24808,00	(-107,00)

Марочник сталей
14Г2АФД 09Х18Н10Т A4-025

Мониторинг цен

Центральный регион, Москва

30 декабря 2022 года

Сортамент	Средняя цена	Индекс
Арм. А500С ф10	44,683.3	1.2 %
Арм.А500С ф12	42,900.0	1.1 %
Арм. В500С ф8	45,600.0	0.0 %
Проволока вр ф4-5	45,140.0	0.9 %
Проволока ок ф1,2	61,000.0	-1.6 %
Катанка ф6,5	42,960. 0	0.9 %
Лист г/к 4	56,071.4	-0.1 %
Лист х/к 0,8-1	61,266.7	-0.1 %
Лист оц. 0,55	77,260.0	-1.2 %
Труба ВГП 20х2,8	54,750.0	1.6 %
Труба ВГП 32х3,2	53,616.7	2. 4 %
Труба э/с 89х3,5	52,650.0	2.1 %
Труба э/с 102х3,5	52,616.7	2.3 %
Уголок р/п 63х5-6	56,171.4	-0.7 %
Швеллер 10	67,557.1	-0.1 %
Швеллер 12	72,150.0	-0.1 %
Балка 30Б1	66,400. 0	0.0 %
Балка 30Ш1	64,000.0	0.0 %
Динамика:		0.4 %

Опрос МСС

2022 год был крайне непростым: и СВО, и экономические санкции, и снижения цен, и другие проблемы в экономике и на рынке металлов. А как вы планируете встретить Новый год и провести зимние каникулы?

(проводится с 12-12-2022 по 05-01-2023)

Как обычно, в кругу своей семьи и родных, а затем прогулки, лыжи, коньки…
Скромно, так как экономика еще нескоро начнёт подниматься
Дома, никуда не поедем, так как отельеры взвинтили цены на январские праздники
Гульнём по полной, так как впереди неизвестно, что будет
С надеждой на позитив в 2023 г.

 

 

Металлургическая мозаика:

С 1917 по 1926 г. на фабриках по изготовлению циферблатов часов использовалась краска на основе радия.

К несчастью, после нескольких лет работы женщины начали страдать из-за отравления радием, в том числе от анемии, остеопороза, рака и др.

Читать далее

Россия вновь требует гарантий санкций против газотурбинных установок Nord Stream

В этом списке
Природный газ

Россия вновь требует гарантий санкций в отношении газовых турбин Nord Stream

Товары | Масло | Природный газ

Война в Украине

Энергия | СПГ | Природный газ | NGL

Platts LP Gaswire

Энергия | Масло | Энергетический переход

АПЕК 2023

Энергия | Электроэнергия | энергетический переход | Природный газ | СПГ | Масло | Электричество | Возобновляемые ресурсы | Выбросы | Сырая нефть

Байден назначит Филлипса на пост главы FERC США до тех пор, пока не будет подтвержден постоянный председатель: официальный представитель WH

Сельское хозяйство | Зерно | Энергия | энергетический переход | Выбросы | Углерод | СПГ | Природный газ | Природный газ (европейский) | Масло | Сырая нефть | Нефтепродукты | Металлы | Цветной металл | Сталь | стальное сырье | Доставка | Сухой фрахт

Товарные рынки в 2022 году: год в 8 инфографике

• Принимайте решения с уверенностью

Для полного доступа к обновлениям в режиме реального времени, последним новостям, анализу, ценообразованию и визуализации данных подпишитесь сегодня.

Подпишитесь сейчас

• Природный газ
• 12 августа 2022 г. | 08:59 UTC

• Автор

  Стюарт Эллиотт

• редактор

  Джеймс Лич

• Товар

  Природный газ

• Тема

  Европейский кризис цен на энергоносители,
  Война на Украине

Основные моменты

Никаких ограничений для инженеров Сименс, работающих на Портовой: Газпром

Призывает контрагентов к выполнению договорных обязательств

Европейские цены на газ приблизились к рекордно высокому уровню с марта

• Автор
• Стюарт Эллиотт

• Редактор
• Джеймс Лич

• Товар
• Природный газ
• Тема
• Европейский кризис цен на энергоносители,
  Война на Украине

Россия снова потребовала официального подтверждения того, что турбины, используемые для подачи газа по газопроводу «Северный поток» в Германию, не подпадают под санкции ЕС, Канады или Великобритании.

Не зарегистрирован?

Получайте ежедневные оповещения по электронной почте, заметки подписчиков и персонализируйте свой опыт.

Зарегистрируйтесь сейчас

В заявлении посольства России в Германии от 11 августа говорится, что до тех пор, пока подконтрольный государству «Газпром» не получит необходимую документацию, он не может принять от Siemens Energy отремонтированные турбины или отправить в ремонт другие агрегаты.

Nord Stream в настоящее время работает всего на 20% от мощности, и только одна работающая турбина ограничивает пропускную способность 33 млн куб. м/сут.

Еще одна отремонтированная турбина — турбина 073 — была возвращена из Канады после технического обслуживания и отказа от санкций, утвержденного Оттавой, но турбина остается на предприятии Siemens в Мульхейме, Германия.

«Что касается турбины, отремонтированной в Канаде и в настоящее время находящейся в Мюльхейме, то ее поставка в Германию не соответствует условиям контракта», — заявили в посольстве.

«России необходимо официальное подтверждение того, что эта и другие турбины, требующие планового обслуживания и ремонта, не попадут под санкции ЕС, Канады и Великобритании», — говорится в сообщении.

«Пока Газпром не получит такие документы, он не сможет принять эту турбину или отправить в ремонт другие агрегаты.»

Европейские цены на газ вернулись к рекордно высокому уровню, наблюдавшемуся в марте сразу после вторжения России в Украину, из-за резкого снижения потока газа в Северном потоке и опасений по поводу нехватки газа в зимнее время.

Цена TTF на месяц вперед в Нидерландах достигла исторического максимума в 212,15 евро/МВтч 8 марта, согласно ценовым оценкам Platts от S&P Global Commodity Insights, и в последний раз оценивалась недалеко от этого рекорда на уровне 207,40 евро/МВтч. МВтч на 11 августа

Техническое обслуживание Портовой

8 августа заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов подтвердил, что для проведения капитального ремонта и технического обслуживания турбин Портовой в дополнение к Канадское одобрение.

«В настоящее время нет полного пакета документов, разрешающих перевозку и ремонт двигателей», — сказал Маркелов в комментарии, размещенном на сайте посольства.

Маркелов заявил, что поставка турбины из Канады в Германию, а не напрямую в Россию, как ожидалось, не соответствует условиям контракта.

«Если бы поставка осуществлялась из Канады напрямую в Россию, как предполагалось изначально, то нам не пришлось бы оценивать влияние санкций ЕС и учитывать возможные риски, связанные с блокировкой турбины в ЕС страны», — сказал он.

Он добавил, что, поскольку контрактным поставщиком является британское подразделение Siemens, Industrial Turbine Company Ltd, то на него также распространяются требования британского законодательства, включая возможные санкционные ограничения.

Наконец, сказал он, разрешение, выданное канадскими властями, было выдано Siemens Energy Canada Ltd, с которой у «Газпрома» нет договорных отношений.

Всего на компрессорной станции «Портовая» Nord Stream можно использовать восемь турбин — шесть больших агрегатов (071, 072, 073, 074, 075 и 076) и два меньших (120 и 121).

«Северному потоку» необходимо, чтобы пять крупных турбин на Портовой работали на полную мощность, а шестая использовалась в качестве резервной.

Маркелов сообщил, что с апреля турбина 072 также была готова к отправке на завод Siemens в Канаде для обслуживания, а турбины 074 и 121 были отключены в июне и июле в связи с необходимостью заводского ремонта.

«Сроки капитального ремонта турбин имеют решающее значение для работы компрессорной станции «Портовая» и газопровода «Северный поток». И особенно это важно для поставок газа в предстоящий осенне-зимний период», — сказал он.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть новый раздел Атласа энергетического перехода, где вы можете изучить существующие и планируемые объекты импорта СПГ, поскольку Европа стремится обеспечить безопасность плавучих хранилищ СПГ.

Выездное техническое обслуживание

Маркелов сообщил, что второй блок проблемных вопросов связан с неисправными турбинами 075, 076 и 120. «Зафиксировано 11 аварийных отказов. Сейчас они находятся в состоянии вынужденного простоя», — сказал он.

«Снятие ограничений допустимо только тогда, когда производитель, то есть Siemens, устраняет неисправности с целью восстановления безопасной и надежной работы турбин», — сказал он.

Маркелов сообщил, что «Газпром» неоднократно обращался в российское представительство Siemens, но Siemens устранил не более четверти выявленных неисправностей.

«В остальном конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности этих турбин в соответствии со всеми действующими требованиями законодательства Российской Федерации нами не поступало», — сказал он.

Маркелов сообщил, что никаких ограничений на пребывание сотрудников Siemens на компрессорной станции «Портовая» для выполнения сервисных работ нет. «Мы с нетерпением ждем приезда их специалистов на компрессорную станцию», — сказал он.

По его словам, если европейские партнеры «Газпрома» в кратчайшие сроки решат свои «проблемы», «то ситуация с поставками газа на европейский рынок немедленно нормализуется».

Представитель Siemens Energy заявил 12 августа, что у компании нет обновленных комментариев по ситуации.

4 августа представитель компании сказал, что все, что можно было сказать о возвращенной турбине, было сказано. «Он готов к работе и может быть немедленно доставлен с нашей стороны, поэтому, если оператор действительно хочет получить турбину, он ее получит».

---

bne IntelliNews — ГУСТАФСОН: Влад – А что у вас с газовыми турбинами?

Внезапный уход западных компаний из-за санкций ставит под угрозу модернизацию российской электроэнергетики.

Газовые турбины, возможно, не являются вашим обычным блюдом на завтрак (или моим — я люблю дробленую пшеницу), но в последнее время они часто появляются в заголовках. В центре сюжета находится газопровод «Северный поток-1», который соединяет Россию с Германией по дну Балтийского моря. Он стал центром борьбы за власть между Россией и Европой, которая будет разыгрываться в течение осени и зимы. Путин утверждает, что европейцы не смогли отремонтировать ключевую газовую турбину, питающую трубопровод. Но понятно, что вопрос с турбинами он пытается использовать как шантаж, вынуждая Европу идти на уступки по санкциям.

У Путина действительно проблемы с газовой турбиной, но это не та, о которой он думает. Его более серьезная проблема заключается в том, что передовые газовые турбины лежат в основе российского электроэнергетического сектора, который движет российской экономикой. Они зависят от западных компаний и западных технологий, и санкции уже оказывают разрушительное воздействие.

Современная газовая турбина — одно из незамеченных чудес инженерного мира. Идея газовой турбины кажется довольно простой. Компрессор создает поток горячего воздуха под высоким давлением; впрыск топлива поджигает смесь; и горящая смесь вращает лопастную турбину, которая затем вырабатывает электричество или обеспечивает тягу. Что может быть проще? Действительно, газовые турбины существуют уже более века, и они используются везде, в реактивных двигателях, газопроводах, электростанциях и даже в танках.

Русские прекрасно умеют делать газовые турбины. Но это только меньшие турбины, которые питают газопроводы или двигатели самолетов. Россия была не в состоянии производить гораздо более крупные турбины, которые используются на газовых электростанциях, которые обеспечивают 80% энергии для ядра российской экономики. Система по-прежнему состоит в основном из отсталого оборудования советских времен, которое срочно нуждается в модернизации. В этом Россия почти полностью зависит от западных технологий. Как это случилось? За последние двадцать лет в Европе и США произошла революция в разработке и производстве больших газовых турбин для производства электроэнергии. Современные турбины намного мощнее своих предшественников. В них используются более совершенные материалы, такие как монокристаллические лопатки турбины из жаропрочных сплавов никеля и стали, в результате чего они работают при гораздо более высоких температурах и давлениях, с соответственно большей эффективностью и надежностью.

Величайшим прорывом в отрасли является разработка так называемых «газовых турбин с комбинированным циклом», или ПГУ, в которых газовая турбина соединена с паровой турбиной, что на сегодняшний день обеспечивает КПД 60% и более. самая высокая из всех технологий производства энергии. ПГУ сегодня являются золотым стандартом в отрасли.

Но Россия во многом упустила эту революцию. В хаосе, последовавшем за распадом СССР, модернизации энергосистемы уделялось мало внимания. Сеть научно-исследовательских и инженерных институтов, которые поддерживали разработку турбин в Советском Союзе, распалась, поскольку исчезло финансирование, и они были проданы за их землю и активы. Но в 19В 90-е годы этот упадок остался практически незамеченным: природный газ был в изобилии и был дешев, а спрос на электроэнергию оставался на прежнем уровне.

Проблема усугублялась тем, что никто не оплачивал счета за электроэнергию. Россия выродилась в бартерную экономику; наличных было мало; и не было никакой возможности отключить неплатежеспособных клиентов, которые были в союзе с влиятельными региональными губернаторами. В этой ситуации не было стимула инвестировать в новые технологии, и инвесторы держались на расстоянии, а энергосистема продолжала приходить в упадок.

Но в 1998 году Анатолий Чубайс, известный (или печально известный, как вам угодно) как «отец российской приватизации», был назначен председателем российской энергетической монополии ЕЭС России. Он взялся за сломанную систему и в течение следующих десяти лет произвел революцию. Его подход был взят прямо из классической неолиберальной пьесы: он разделил энергетическую монополию на отдельные генерирующие и распределительные компании; он поднял тарифы на электроэнергию; и он установил новые строгие правила, чтобы заставить потребителей электроэнергии оплачивать свои счета. В недавно приватизированных «энерго», как их называли, новое поколение профессиональных менеджеров вытеснило советских инженеров-электриков. Новые менеджеры посмотрели на свою прибыль, и энергокомпании стали платежеспособными.

В 1999-2000 годах, благодаря росту цен на нефть, российская экономика снова начала расти, и спрос на электроэнергию резко изменился. Но мощность энергосистемы продолжала снижаться из-за отсутствия инвестиций. Чубайс начал единоличную кампанию, предупредив, что растущий спрос скоро превысит возможности и что, если сектор не модернизируется, его ждет катастрофа. Он прославился благодаря графике, получившей название «крест Чубайса», показывающей кривую спроса, пересекающую кривую падающей мощности, которую он показывал всем, кто хотел слушать. Затем Чубайс использовал свою власть в качестве главы РАО «ЕЭС» для введения системы торгов, чтобы дать толчок инвестициям. Энерго, чей проект модернизации был одобрен РАО ЕЭС, могло возместить все свои капитальные затраты и переложить их на потребителей в виде более высоких тарифов.

Сначала реакция была скромной, пока события не пришли на помощь Чубайсу. В мае 2005 года отключение электроэнергии оставило во тьме большую часть центра Москвы, а также несколько городов в близлежащих областях. Десятки тысяч людей оказались запертыми в московском метро и лифтах, а части правительства были выведены из строя. Пострадало более 2 млн человек.

Отключение электроэнергии внезапно подчеркнуло ветхое состояние энергетического сектора. Инцидент привлек внимание Путина, и в одночасье энергокомпании получили сообщение: «Представляйте свой инвестиционный проект и делайте это сейчас. Деньги не проблема, и заказывайте там, где можете». В 2008 году Чубайс объявил об обширных планах инвестировать 56 миллиардов долларов к 2010 году в новые энергетические системы, включающие 133 газовые турбины и 146 паровых турбин.

Западные компании приходят в энергетический сектор

Это была ситуация, сделанная на заказ для иностранных поставщиков. В течение следующих полутора десятилетий – вплоть до вторжения на Украину – горстка западных компаний во главе с General Electric в США и Siemens в Германии руководила модернизацией российского электроэнергетического сектора, уделяя особое внимание газовые электростанции.

К моменту русского вторжения на российских электростанциях работало более 100 иностранных газовых турбин. Большинство из них поступило от General Electric, которая открыла офис в Москве еще в 2004 году. В 2014 году она создала совместное предприятие с российской компанией ИнтерРАО и производила 14 газовых турбин в год. К концу 2021 года General Electric насчитывала в России более 1000 сотрудников, продала более 1000 газовых турбин всех типов и более 800 авиадвигателей.

Единственным конкурентом GE в России был Siemens. Его энергетическая дочерняя компания Siemens Energy создала совместное предприятие с 65-процентным участием российского производителя турбин « Силовые Машины », которое является частью крупного конгломерата, принадлежащего российскому олигарху Алексею Мордашову. К 2018 году две трети новых газотурбинных мощностей, установленных за это десятилетие, состояли из импортных моделей двух компаний, а оставшаяся треть пришлась на производство по лицензии, в основном на совместном предприятии Siemens и «Силовые машины».

Но скоро станет сложнее

К сожалению, после первых пяти лет или около того российский рынок испортился по трем причинам: во-первых, мировой финансовый кризис 2008-2009 годов привел к обвалу цен на нефть, и внезапно Российский экономический бум 2000-2008 годов подошел к концу. Во-вторых, в последовавшем за этим замедлении ожидаемое утроение спроса на электроэнергию так и не произошло. Внезапно спрос на новые генераторы стал меньше, что остановило модернизацию газового парка. В-третьих, по мере ухудшения российско-западных отношений усилилось официальное давление в пользу «импортозамещения», то есть закупки у российских производителей. В 2017 году Минэнерго приняло новую тендерную систему, сделавшую обязательным российское участие.

Тем не менее, западные поставщики турбин продолжали хорошо зарабатывать вплоть до момента вторжения, отчасти за счет обслуживания существующего иностранного запаса, а отчасти за счет поставки передовых компонентов, таких как турбинные лопатки, которые все были импортированы. А для нескольких оставшихся новых проектов иностранные компании сохранили внутреннюю колею, поскольку у российских производителей не было большой модели, которую можно было бы предложить.

Российские компании предприняли две попытки дать отпор. Во-первых, альянс трех государственных компаний разработал общероссийскую модель газовой турбины мощностью 110 МВт — первую в России, с амбициозной целью — обеспечить 40 МВт новой установленной мощности к 2031 году. Но их первый прототип в 2017 году потерпел неудачу. , а после вторжения о машине мощностью 110 МВт больше не упоминалось. Вторая попытка Мордашова «Силовые машины» успешно разработала газовую турбину мощностью 170 МВт по лицензии Siemens в рамках совместного предприятия двух компаний. Он успешно прошел все испытания и должен был начать сборку в 2023 году. У него даже появился первый заказчик в Татарстане, после того как президент Татарстана лично обратился к Путину с просьбой предоставить освобождение от правил импортозамещения. Однако после вторжения соглашение рухнуло, так как обе стороны отступили, опасаясь санкций.

Через несколько недель после российского вторжения General Electric и Siemens приостановили все новые инвестиции и объявили о своем намерении покинуть Россию до конца года. Две другие западные компании, Enel и Fortum/Uniper, получившие контрольные пакеты акций двух российских энергокомпаний, также направились к выходу, как и Mitsubishi, создавшая совместное предприятие на востоке России. Таким образом, внезапно закончились два десятилетия присутствия западных компаний в российском энергетическом секторе.

Путинская газотурбинная проблема и сила западных санкций

Ключевой момент этой истории в том, что после 30 лет реформ Россия в конце концов замерла в ключевой отрасли промышленности. Огни не погаснут, но то, что эти огни продолжат освещать, будет технологически отсталым сектором. Отсутствие передовых газовых турбин повлияет не только на производство электроэнергии, но и на другие области применения, такие как большие газовые турбины, необходимые для проектов СПГ, и турбины, необходимые для ветроэнергетики. России потребуется десятилетие или больше, чтобы догнать их, и к этому времени мировые газотурбинные технологии перейдут на следующий уровень эффективности.

Но этот результат лишь отчасти объясняется западными санкциями. Как и в других отраслях российской промышленности, это также обусловлено двумя другими факторами: унаследованной слабостью российского машиностроения (наследие распада СССР и хаоса 1990-х годов) и влиянием ошибочной политики. Российское правительство в середине 2000-х запустило программу спешной модернизации, что привело к чрезмерной зависимости от иностранных технологий, что, в свою очередь, сделало энергетический сектор уязвимым после ухода западных поставщиков и партнеров. Затем, начиная с середины 2010-х годов, поспешная реакция в противоположном направлении, требующая всероссийского содержания, загнала энергетический сектор в постоянную зависимость от отсталых российских моделей. Результатом станет «модернизация», которая будет совсем не современной.

Но это очень далеко от «краха российской экономики», как утверждают некоторые исследования воздействия санкций. Это связано с тем, что в то же время спрос на электроэнергию в российской экономике снижается и, вероятно, будет продолжать снижаться еще десять лет.