Содержание
IPO Роснефти: «банки продешевили»?
Вслух.ru
Новости
ТЭК
ТЭК
Вслух.ру
13 июля 2006, 04:08
Акции «Роснефти» оценили в $7,5 за штуку — именно такую цену предложили назначить банки, которые помогают размещать бумаги компании на бирже. Однако «Роснефть» пока не дала согласия и ищет пути заработать как можно больше. Если компания все-таки воспользуется советом банков и разместит все 14,3% акций, то она получит за них 13,15 млрд долларов
Акции «Роснефти» оценили в $ 7,5 за штуку — именно такую цену предложили назначить банки, которые помогают размещать бумаги компании на бирже. Однако «Роснефть» пока не дала согласия и ищет пути заработать как можно больше. Если компания все-таки воспользуется советом банков и разместит все 14,3% акций, то она получит за них 13,15 млрд долларов, а капитализация компании будет равна 76,4 млрд долларов. «Если установить слишком большую цену, это может ограничить привлекательность акций для инвесторов», — предупредил один из инвестиционных банкиров. Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на информацию, полученную Reuters из своих источников. При этом объем заявок на акции «Роснефти» уже превышает предложение в 1,7−1,8 раза. В книге заявок уже собрано около 18 млрд долларов. IPO «Роснефти» станет самым большим за всю историю России и четвертым по величине в мире. Ожидается, что торги акциями компании могут начаться уже 14 июля. Тогда же станет известна окончательная цена за бумагу «Роснефти» и объем размещения. Он должен быть не меньше 8,5 млрд долларов, чтобы основной акционер компании «Роснефтегаз» смог погасить кредит перед западными банками. IPO состоится на российских ММВБ и РТС, а также лондонской LSE. Доступ к акциям компании получили также физические лица в России и зарубежные стратегические инвесторы. По сообщению источника Reuters, китайская CNPC, малазийская Petronas и британская BP вместе хотят выкупить акций «Роснефти» на 5−6 млрд долларов. Физические лица оставили заявок приблизительно на 560 млн долларов.
Неудобно на сайте? Читайте самое интересное в Telegram и самое полезное в Яндекс-Дзен.
Последние новости
Вслух.ру
13 ноября, 11:03
Из Тюмени появятся прямые рейсы в Таиланд
Перелёты будут осуществляться чартерными рейсами.
#Таиланд
#отдых
#пляж
#курорт
#море
#лето
#новости Тюмени
#самолёт
Вслух.ру
13 ноября, 10:14
Эксперт дал советы по уходу за ноутбуком
Что делать, если что-то выльется на клавиатуру.
#эксперт
#советы
#техника
#безопасность
#новости России
#новости Тюмени
Вслух.ру
13 ноября, 09:59
Ишимские старшеклассники обучатся экологии с помощью игры
Новый формат позволит им разбавить учебную рутину.
#школа
#учеба
#игра
#компьютер
#новости Тюмени
#Ишим
#экология
Вслух.ру
13 ноября, 09:21
Какая польза от стресса: комментарий врача
Это напряжение, которое нужно для выживания.
#стресс
#врач
#эксперт
#советы
#здоровье
#новости России
#новости Тюмени
Вслух.
ру
13 ноября, 09:19
ФК «Тюмень» завершил 2022 год пятью сухими победами подряд
Последний матч года с «Оренбургом-2» закончился со счетом 2:0.
#ФК Тюмень
#футбол
#ФНЛ-2
#Игорь Меньщиков
#Тюмень
#новости Тюмени
Одетая в гранит
Улица Дзержинского: пять домов с уникальной историей
Питер О’Брайан покинул «Роснефть» — Газета.Ru
Организатор «народного IPO» «Роснефти» Питер О’Брайан покинул компанию. Он был лицом госконцерна для иностранных инвесторов: уход может отразиться на запланированной приватизации. Контакты с инвестиционным сообществом переходят к первому вице-президенту «Роснефти» Павлу Федорову.
Питер О’Брайан покинул «Роснефть», где ранее занимал пост вице-президента, отвечающего за проекты стратегического планирования и привлечение финансирования — выпуски акций и облигаций.
В релизе компании говорится, что руководитель группы финансовых советников при президенте «Роснефти» Питер О’Брайан завершает свою деятельность в компании «в соответствии с контрактом».
«Опыт и авторитет Питера О’Брайана в инвестсообществе сыграли важную роль в подготовке и успешном проведении IPO «Роснефти», которое было по достоинству оценено международными и российскими инвесторами, — говорится в сообщении. — С момента IPO компания демонстрировала последовательное выполнение намеченных финансовых показателей и эффективную поддержку отношений с инвесторами, в реализации которых Питер О’Брайан сыграл ключевую роль».
О’Браен пришел в «Роснефть» в 2006 году, в компании он отвечал за проекты стратегического планирования и привлечение финансирования путем выпуска акций и долговых обязательств.
Ранее О’Брайан работал в московском филиале Morgan Stanley, где сначала занимал пост вице-президента (2002—2005 годы), а затем исполнительного директора, соруководителя инвестиционно-банковского подразделения в России. Также О’Брайан в Morgan Stanley являлся главой группы по сектору ТЭК в СНГ. По данным с сайта «Роснефти», Питер О’Брайан владеет 498 478 акциями «Роснефти» в форме глобальных депозитарных расписок (0,0047% уставного капитала компании).
О’Брайан считался лицом «Роснефти» для западных инвесторов, именно он выстраивал отношения с зарубежными банками при проведении IPO компании в 2006 году.
«О’Брайан был одним из немногих менеджеров «Роснефти», кто мыслил «по-западному», — вспоминает российский отраслевой аналитик. «Функционал Питера О’Браена перейдет к первому вице-президенту компании Павлу Федорову, который уже год возглавляет весь финансово экономический блок «Роснефти», — сообщил «Газете.Ru» представитель компании Рустам Кажаров.
Правительство планирует новый этап приватизации «Роснефти» на 2013 год — предполагается, что государство снизит свою долю в компании до контрольного пакета (сейчас государственному «Роснефтегазу» принадлежит 75,16% компании).
В начале недели помощник президента Аркадий Дворкович сообщил, что правительство намерено ускорить продажу госпакета. «Мы хотим, чтобы «Роснефть» стала нормальной коммерческой компанией», — заявил Дворкович. По его словам, продажа акций, принадлежащих правительству, может быть перенесена на 2012 год.
«Выбор времени остается за компанией и инвестиционными банками, с которыми она работает», — отметил чиновник.
Mergermarket со ссылкой на источники, сообщает, что «Роснефть» рассматривает возможность привлечения финансовых, а не стратегических инвесторов.
Одним из участников приватизации может стать китайская China Investment Corp. В компании не ответили на запрос «Газеты.Ru».
«Привлечение финансовых инвесторов означает расширение инвестиционной базы, — поясняет аналитик ИФД «Капиталъ» Виталий Крюков. — Государство продает крупный пакет, и «стратег» все равно придет, но вряд ли выкупит все предлагаемые акции. В связи с этим «Роснефть» заинтересована продать оставшуюся часть по хорошей цене, а китайцы всегда платят хорошо». Также Крюков отметил, что компании важно привлечь долгосрочных финансовых инвесторов, горизонт инвестирования которых не меньше 2—5 лет.
Глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов ранее просил правительство отложить приватизацию на 3—5 лет: по словам топ-менеджера, за это время капитализация компании вырастет до $100 млрд ( в четверг на Лондонской бирже капитализация «Роснефти» составила $87,328 млрд).
«С точки зрения будущей приватизации уход О’Брайана для «Роснефти» является негативом, но не станет критичным, — комментирует аналитик UBS Константин Черепанов. — О’Брайан играл ключевую роль в проведении IPO «Роснефти» в 2006 году, когда компания нуждалась в представлении мировому инвестсообществу».
Но с тех пор «Роснефть», по словам Черепанова, обрела публичный статус, и дополнительное размещение с точки зрения представления инвесторам сейчас требует значительно меньших усилий, чем IPO.
Экс-сотрудник «Роснефти» рассказал «Газете.Ru», что роль О’Брайана в ходе будущей приватизации, очевидно, должен будет сыграть первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров. «Но в глазах иностранных инвесторов Федоров будет проигрывать О’Брайану», — уверен источник. «Образование и опыт работы Федорова, который, как и Питер О’Браен пришел в «Роснефть» из Morgan Stanley, позволяют говорить, что отношения с инвесторами будут оставаться на столь же высоком уровне, как и при О’Браене», — отмечает Кажаров.
«Роснефть» привлекла $10,4 млрд в ходе пятого по величине IPO
Рекламное объявление
Комментарии
-
АД
-1,14%
ЛОНДОН (MarketWatch) — Российский нефтяной гигант «Роснефть» в пятницу оценил свое первичное публичное размещение акций в 7,55 доллара за акцию, оценив компанию в 79,8 миллиарда долларов и сделав эту эмиссию пятым по величине IPO в мире и крупнейшим IPO российской компании за всю историю.
«Роснефть» (ROSN), торги акциями которой начнутся в среду в Лондоне, заявила, что привлечет 10,4 миллиарда долларов в ходе размещения, цена которого близка к верхней границе первоначального ценового диапазона от 5,85 до 7,85 долларов. Его акции также будут котироваться в России.
Ценообразование произошло после того, как российский конкурент ЮКОС в последнюю минуту предпринял юридическую попытку заблокировать IPO в британских судах, заявив, что активы «Роснефти» были фактически украдены у ЮКОСа посредством аукциона, проведенного по инициативе правительства.
Это также происходит, когда Россия пытается укрепить свои позиции на мировой арене, приняв у себя саммит Большой восьмерки в Санкт-Петербурге. Ожидается, что вопросы энергетики будут занимать важное место в повестке дня саммита, а Россию обвиняют в использовании своих огромных запасов энергоресурсов в качестве политического оружия. Смотрите полную историю.
По цене предложения объем подписки на IPO был превышен примерно в 1,5 раза, а спрос на акции составил около $15 млрд, сообщила «Роснефть».
БП
АД,
-1,14%
(BP) является одним из основных инвесторов. Представитель сказал, что компании было выделено акций на сумму около 1 миллиарда долларов, или примерно 10% от общего предложения.
«Роснефть» заявила, что четыре инвестора, включая нефтегазовые компании, покупают более 5% ценных бумаг в ходе IPO, и в общей сложности на их долю приходится почти половина акций, проданных в ходе глобального размещения.
Другими крупными инвесторами являются малайзийская нефтяная компания Petronas и China National Petroleum Co.
. Российские институциональные инвесторы получили 39%, а оставшиеся 4% были выделены российским розничным инвесторам.
Условные сделки, которые позволяют институциональным инвесторам, которым были выделены акции, торговать друг с другом, начались в пятницу утром.
Акции выросли до $7,57 на условных торгах, при этом более 21 миллиона акций перешли из рук в руки в пятницу.
ЮКОС, бывший глава которого Михаил Ходорковский был заключен в тюрьму по обвинению в мошенничестве, в четверг подал иск в Высокий суд, требуя пересмотра решения о разрешении листинга Роснефти в Великобритании. Управление финансовых услуг ошиблось, разрешив Роснефти листинговаться в Лондоне, поскольку оно считает, что основные активы Роснефти были получены незаконным путем от ЮКОСа.
Роснефть подтвердила, что ЮКОС пытается остановить IPO.
«Компания понимает, что FSA и LSE выступают против требований ЮКОСа», — говорится в заявлении «Роснефти».
IPO также вызвало критику со стороны рыночных комментаторов.
Миллиардер-инвестор и филантроп Джордж Сорос в своем выступлении перед Лондонской школой экономики ранее в июле призвал остановить размещение акций.
Сорос сказал, что IPO узаконит то, что, по его словам, было попыткой российского правительства контролировать международный энергетический рынок, добавив, что существуют серьезные этические вопросы относительно того, как «Роснефть» получила свои активы.
А управляющий фондом F&C Asset Management заявил в апреле, что не будет инвестировать, если не будут созданы резервы для покрытия каких-либо обязательств, вытекающих из приобретения ею активов ЮКОСа.
«Инвесторы должны проявлять осторожность при рассмотрении вопроса об инвестировании в «Роснефть». Российский правовой режим непрозрачен и сложен в навигации», — заявила Карина Литвак, глава отдела корпоративного управления и социально ответственных инвестиций F&C, в своем заявлении ранее в этом году.
«Мы не делаем вид, что понимаем это, и если мы не можем что-то понять, мы не будем вкладывать в это деньги», — добавила она.
«Роснефть» заявила, что выручка от IPO будет использована для погашения синдицированного кредита и финансирования текущих инвестиций.
ABN Amro Rothschild, Dresdner Kleinwort, J.P.Morgan и Morgan Stanley выступили в качестве совместных глобальных координаторов предложения.
Сбербанк выступил координатором российского размещения.
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Добавки на День Благодарения — настоящий глоток
ВАШИНГТОН (MarketWatch) — В этот День Благодарения миллионы американцев будут благодарить за.
.. фосфаты натрия? Как насчет того, чтобы быть благодарным за модифицированный пищевой крахмал, глутамат натрия, бутилированный гидроксианизол и бутилированный гидрокситолуол?
Рекламное объявление
Поиск
Расширенный поиск
Рекламное объявление
Россия рассчитывает получить более 11 миллиардов долларов от продажи доли в «Роснефти»
Денис Пинчук, Дмитрий Жданников Производитель нефти «Роснефть» до конца года закроет дыры в бюджете, вызванные низкими ценами на нефть, сообщил Рейтер в пятницу источник в отрасли.
Логотип российской нефтяной компании «Роснефть» на центральном технологическом объекте принадлежащего «Роснефти» Приобского нефтяного месторождения недалеко от западно-сибирского города Нефтеюганск, Россия, 4 августа 2016 г. Снимок сделан 4 августа 2016 г. REUTERS/Sergei Karpukhin
Продажа будет осложнена санкциями, наложенными на Москву в связи с ее действиями на Украине, опасением многих инвесторов вкладывать деньги в Россию, а также нестабильностью товарных рынков.
Но Россия надеется повторить успех первичного размещения акций Роснефти десять лет назад, когда она привлекла 11 миллиардов долларов в ходе одной из крупнейших в мире таких продаж, несмотря на опасения, что инвесторы будут напуганы покупкой Роснефтью большей части активов нефтяной компании. ЮКОС, обанкротившийся Кремлем.
В пятницу министр экономики Алексей Улюкаев заявил, что его министерство получило документы, необходимые для начала продажи 19,5% акций «Роснефти», включая оценку и предложения по условиям продажи.
Источник в отрасли, знакомый с процессом продажи, сообщил, что стоимость доли оценивается более чем в 11 миллиардов долларов. Документы были представлены на этой неделе «Роснефтегазом», который контролирует «Роснефть» от имени правительства. Итальянский банк Intesa консультирует Роснефтегаз по продаже.
Позднее в пятницу в комментарии российским информационным агентствам Улюкаев сказал, что оценки пакета акций, которые оцениваются примерно в 11 миллиардов долларов, близки к реальности.
После приватизации государство сохранит за собой 50 процентов плюс одну акцию в «Роснефти», крупнейшей в мире нефтяной компании по запасам среди зарегистрированных на бирже компаний.
Связанное покрытие
«Роснефть» производит более трети общего объема добычи в России, составляющего 10,7 млн баррелей в сутки, что делает Россию крупнейшим производителем нефти в мире наравне с Саудовской Аравией и США.
Президент России Владимир Путин заявил, что продажа пакета должна состояться до конца года с привлечением стратегических инвесторов.
«Я думаю, что мы должны стремиться именно к такому типу инвестиций. Мы готовимся и планируем это сделать в этом году», — сказал Путин Bloomberg News.
Крупнейшая нефтяная компания BP владеет чуть менее 20% акций «Роснефти» после покупки «Роснефтью» российского совместного предприятия ТНК-ВР за 50 миллиардов долларов в 2013 году. цены и санкции, введенные против России, «Роснефти» и ее исполнительного директора Игоря Сечина, одного из ближайших союзников Путина.
Добавить комментарий