Быстрый рост нефтяной промышленности: Быстрый рост добычи и потребления нефти в США застал всех врасплох

Быстрый рост добычи и потребления нефти в США застал всех врасплох

Brennan Linsley / AP

В США спрос на нефть растет так быстро, что статистические службы даже стали испытывать сложности с ведением адекватного учета. В ноябре Управление энергетической информации США начало публиковать еженедельные отчеты, которые показывали рост потребления нефти в стране на 4-5% по сравнению с 2012 г. А рост спроса на такие продукты, как пропан или пропилен, используемые на нефтехимических заводах и в сельском хозяйстве, выражался в конце года двузначными числами (по итогам года он составил 8%).

Для экспертов это оказалось настолько неожиданным, что многие даже отказывались всерьез рассматривать эти цифры, пишет Financial Times: уже давно считается, что долгосрочный тренд в потреблении нефти — понижательный, ведь компании в течение многих лет выводили производство в другие страны, а двигатели автомобилей становятся все более экономичными. Но когда появились более полные и надежные помесячные данные, некоторые наблюдатели заговорили о масштабных изменениях на рынке. «В последние годы больше всего нефти потребляли развивающиеся страны, теперь США снова становятся лидером по этому показателю», — говорит Джеффри Карри, руководитель отдела анализа сырьевых рынков Goldman Sachs.

Еще в декабре Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказывало, что рост спроса на нефть в Китае по итогам 2013 г. будет почти вдвое больше, чем в США. Более того, оно прогнозировало уменьшение потребления нефти в США в 2014 г., в седьмой раз за 10 лет. Но на этой неделе МЭА изменило свои оценки. Оказалось, что увеличение спроса на нефть в США в 2013 г. оказалось больше, чем в Китае (впервые с 1999 г.), и в следующем году оно продолжится.

Рост спроса на нефть в США можно объяснить двумя причинами. Во-первых, сланцевый бум не только ведет к росту нефтедобычи, но и провоцирует увеличение спроса в США, которые по-прежнему остаются крупнейшим потребителем нефти в мире. Во-вторых, меняется ситуация на мировом нефтяном рынке. Если с начала века он зависел прежде всего от ситуации в Китае, быстрый экономический рост в котором способствовал росту спроса и цен, то теперь на нем появился и другой источник повышенного спроса в виде американских фермеров, водителей и промышленников.

Хоть увеличение добычи сланцевой нефти и не привело к значительному снижению цен на бензин, оно позволило удержать их на уровне $3-4 за галлон (или примерно $0,8-1,05 за литр) в течение последних двух лет. В итоге это привело к увеличению потребления бензина в США (а на его производство идет почти 10% нефти в мире). Кроме того, это нарушило еще один тренд последних лет. Аналитики Goldman Sachs отмечают, что во втором полугодии 2013 г. увеличился средний расход топлива автомобилей. Это произошло из-за того, что американцы стали чаще покупать внедорожники: объем их продаж в прошлом году вырос на 12%. Между тем в годы перед финансовым кризисом, когда цены на нефть сильно выросли, а также после, когда домохозяйства сокращали расходы, американцы предпочитали приобретать гораздо более экономичные автомобили.

Также в США увеличилось на 8% использование пропана в сельском хозяйстве, а нефтехимическая промышленность на 2% увеличила закупки сырья, в изобилии появившегося и подешевевшего благодаря росту добычи сланцевых нефти и газа. «В будущем мы сможем назвать это время поворотным периодом не только для американской экономики, но и для американской промышленности», — говорит Мэттью Пэрри из МЭА. Агентство уже повысило прогноз роста спроса на нефть в США в 2014 г. с 1,2 до 1,3 млн баррелей в день и до 92,5 млн баррелей и может повысить его еще больше, отмечает Пэрри.

Хотя американские потребители поглотили часть растущего предложения нефти, быстрый рост добычи заставил власти США задуматься об отмене запрета на экспорт сырой нефти.

Однако помимо экономических факторов, которые необходимо учитывать при решении этого вопроса, большое значение имеют и политические. Зависимость от импорта нефти была ключевым фактором при проведении политики администрациями нескольких президентов, отмечает The Wall Street Journal. Поэтому даже сам факт начала публичной дискуссии об отмене 40-летнего запрета газета называет примечательным событием.

Теоретически снять запрет нетрудно. Закон предполагает выдачу ограниченного числа лицензий на экспорт нефти, и президент Обама может дать указание министерству торговли смягчить правила их выдачи. Или конгресс может проголосовать за полную отмену запрета. Однако конгрессмены единодушно говорят, что это вряд ли произойдет в нынешнем году. Главная причина, которую они называют, — это энергетическая безопасность. Увеличение экспорта может помешать стране сократить зависимость от импортной нефти. Кроме этого, перед промежуточными выборами в конгресс никто не хочет брать на себя ответственность за действия, которые могут привести к росту цен на бензин. «Эта дискуссия началась слишком быстро для Вашингтона, чтобы политики, и особенно республиканцы в конгрессе, уже могли сделать что-то конкретное», — говорит вице-президент нефтеперерабатывающей компании Tesoro Стивен Браун.

Тем не менее политики не смогут постоянно откладывать решение этого вопроса. По прогнозам МЭА, к 2015 г. США должны стать крупнейшим в мире производителем нефти. В агентстве считают, что, если не отменить запрет на экспорт, могут пострадать добывающие компании: им станет экономически невыгодно увеличивать добычу, так как цены на внутреннем рынке могут снизиться. «Сейчас эпоха избытка, а не нехватки энергоресурсов», — говорит Джек Джерард, президент Американского института нефти, представляющего интересы нефтегазовых компаний.

Рост нефтедобычи в США привел к падению импорта нефти и поставил на повестку дня вопрос об отмене почти полного запрета на ее экспорт

Динамика нефтяных показателей, млн баррелей в день (среднегодовые значения*)

Красная линия — «потребление», зеленая — «нефтедобыча», синяя — «импорт», оранжевая — «экспорт»

* данные за 2013 г. — с января по октябрь

Но не все так однозначно. Энергетическая промышленность США не отличается единством. Пока действует запрет, от этого выигрывают нефтеперерабатывающие компании. Вряд ли они хотят перемен, которые могут им навредить.

Сенатор Рон Уайден, председатель комитета по энергетике и природным ресурсам, сказал, что планирует в ближайшие недели провести слушания по вопросу о снятии запрета на экспорт нефти, говорят его помощники. Уайден говорил ранее, что главным для него будет то, как будущее решение отразится на потребителях.

Как отмечает WSJ, сторонники отмены запрета не намерены спешить и у них есть стратегия на несколько лет. Пока добыча сланцевой нефти в США не увеличилась еще больше и вопрос не стал критичным, они будут ограничиваться его публичным обсуждением. «Пока американцы не будут убеждены, что это не приведет к росту цен на бензин, убедить их в необходимости начать экспорт нефти будет тяжело», — считает сенатор Лиза Муровски.

Новости СМИ2

Отвлекает реклама?  С подпиской 
вы не увидите её на сайте

Новая парадигма нефтяной отрасли России — РБК

Необходимыми условиями того, что отечественная нефтяная промышленность сможет не только выживать, но и развиваться, являются бюджетная и производственная адаптивность, а также соглашение с нашими партнерами по ОПЕК+

Фото: Виталий Невар / Reuters

Есть расхожее выражение: любой кризис — это не только трагические проблемы, но и некие возможности для будущего развития. Мой опыт преодоления четырех предыдущих политико-экономических потрясений как будто подтверждал это — всегда удавалось находить решения, позволявшие сохранять оптимизм и двигаться вперед, но в этот раз все выглядело по-другому. Экспроприация золото-валютных резервов (ЗВР) и эскалация санкционного давления, развал производственных связей и торговой логистики не оставляли даже намека на хоть какой-то позитив. Однако теперь, спустя три месяца после начала спецоперации на Украине, как мне кажется, начали смутно проявляться очертания той новой реальности, в которой нефтяная промышленность России сможет не только выживать, но даже и развиваться.

Действующая экономическая модель российской нефтянки сложилась в начале 2000-х годов. Приватизация, реальная конкуренция среди нефтяных компаний плюс в целом благоприятная ценовая конъюнктура создали предпосылки для быстрого роста добычи и переработки углеводородов. Причем роста качественного, на основе современных технологий, позволяющих контролировать затраты на добычу и увеличивать глубину переработки. Но бурный рост породил и проблемы, в том числе замаячил призрак так называемой голландской болезни, когда растущие валютные поступления могли привести к укреплению рубля и, соответственно, ослаблению экспортной эффективности и конкурентоспособности внутреннего рынка. Выход был традиционным — введение так называемого бюджетного правила, согласно которому примерно 50% всех собираемых с нефтяной промышленности налогов изымались в ЗВР Центрального банка России и Фонд национального благосостояния. В результате, если предельно упростить, механизм распределения выручки нефтяных компаний выглядит следующим образом: 40% — это операционные и капитальные затраты плюс прибыль, 30% — поступления в бюджет России и 30% — в валютные резервы страны. Последние — это, по сути, кредитные обязательства, главным образом ФРС США и ЦБ ЕС. Получилось, что за время существования бюджетного правила около миллиарда тонн черного золота было отдано в долг под обеспечение responsible obligations западных правительств. Теперь, как выяснилось, нет ни ответственности, ни обязательств и, соответственно, нет накопленных нашей страной финансовых ресурсов. Их будущее, как говорят геймеры, «скрыто туманом войны».

adv.rbc.ru

Какие выводы из этого следуют и где заявленный автором пусть смутный, но позитив?

adv.rbc.ru

Во-первых, поставлена под сомнение вся пост-Бреттон-Вудская валютная система глобальных экономических связей. В ее рамках бывшие метрополии, по сути, эмитировали инфляцию, выпуская ничем не обеспеченные суверенные долговые обязательства, которые обменивались на товары и сырье из развивающихся стран. Экономическая наука и консультанты из тех же метрополий убеждали в незыблемости и абсолютной надежности такого обмена. Более того, развивающимся экономикам всячески рекомендовалось наращивание чужих долговых обязательств в национальных резервных фондах.

При этом умалчивался тот факт, что если ты наращиваешь чужие суверенные долги, то теряешь часть своего суверенитета. Иран, Венесуэла и теперь Россия стали наглядной иллюстрацией того, что финансовая надежность зависит от политической целесообразности. В ближайшие годы мы будем наблюдать серию тектонических сдвигов в глобальной финансовой системе. Первый из них произошел еще в 2008 году, вне всякой связи с текущими политическими реалиями. Понятно, что развивающимся экономикам с мультимиллиардными валютными накоплениями понадобятся десятилетия для изменения парадигмы экономического развития. Но процесс уже запущен. И было бы странно, если бы наша страна его активно не возглавила.

Во-вторых, давайте зададимся вопросом: зачем производить и экспортировать товаров больше, чем это необходимо для динамичного экономического роста и повышения текущего благосостояния? Для обеспечения будущего? Но, по мне, более рационально сохранить для будущего потребления неизвлеченные запасы сырья и создать инфраструктурные заделы, чем накапливать сомнительные долговые обязательства, которые к тому же ежегодно обесцениваются в силу не контролируемой тобой девальвации. Сразу отмечу, что с высокой долей вероятности потребность в сырьевых ресурсах будет увеличиваться в ближайшие десятилетия и их стоимость будет коррелировать с реальной инфляцией. (Кстати, очень забавно наблюдать, как те политики, которые говорили об углеводородах как о товаре с «сомнительной» стоимостью и наступлении «безуглеводородной» эры, сегодня активно убеждают нефтяные компании увеличивать инвестиции в разведку и разработку… Политическая конъюнктура поменялась.)

Поэтому зачем России обеспечивать добычу 10 млн барр. нефти в день, если мы сможем эффективно потреблять и экспортировать 7–8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта. Давайте вернемся и к той дискуссии, которая была накануне соглашения ОПЕК+. Что лучше — продавать 10 барр. сырца по $50 или семь, но по $80? Так и теперь. Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30-процентные, а порой и на 40-процентные дисконты?

При этом покупатели под разговоры о нефтяном эмбарго будут стараться институционализировать эти скидки с помощью инструментов тарифного регулирования.

В условиях политического шторма чрезвычайно важно сохранить соглашение ОПЕК+. Только арабские производители обладают свободными мощностями, способными в краткосрочный период частично заместить российский нефтяной экспорт. Несомненно, что все последующие шаги по оптимизации нефтяных поставок было бы разумно координировать с нашими партнерами по соглашению. Со временем по мере роста мирового спроса на углеводороды и развития экспортной инфраструктуры, ориентированной на восточное направление, у России появится возможность вновь нарастить добычу нефти, сохраняя формат взаимодействия ОПЕК+.

Несколько слов об иранском опыте выживания в условиях тотальных санкций. Главный вывод в том, что различные весовые категории должны определять и различные подходы в адаптации. Доля России в глобальном нефтяном балансе в три раза выше иранской. Ее очень трудно заместить без серьезных социальных потрясений. Поэтому использование бартерных сделок — для наших нефтяников достаточно сомнительная мера. Она крайне выгодна для покупателей, но не для экспортеров, хотя сейчас многие рассматривают межправительственные соглашения чуть ли не как панацею.

На мой взгляд, важнее сосредоточиться на логистических проблемах. В первую очередь — на страховании и перестраховке судов и грузов. Рост стоимости фрахта судов, огромные скидки по стоимости товарных партий в определенной степени связаны с санкционными ограничениями в страховании ответственности перевозчиков.

Другим важным шагом могло бы стать увеличение мощностей национального танкерного флота, включая танкеры класса «река — море», для создания альтернативных транспортных коридоров экспорта российской нефти через Турцию, Иран и страны Средней Азии.

Следует также упомянуть весьма гибкую и децентрализованную систему иранского экспорта. Этот опыт, несомненно, полезен в условиях наращивания экономического давления и «вторичных» санкций.

В-третьих, в условиях пандемии, а теперь и санкционных ограничений наши нефтяные компании вынуждены приспосабливаться к внешней конъюнктуре — то сокращать добычу нефти, останавливая скважины и замораживая проекты развития, то запускать их обратно, увеличивая при необходимости производство и экспорт. Такая гибкая система является несомненным достижением, позволяющим сбалансировать спрос и предложение на глобальном рынке и, следовательно, увеличить доходы бюджетов как страны, так и компаний. Но подобная гибкость имеет и свою цену — высокие издержки на остановку и перезапуск скважин и поддержание инфраструктурных систем. К сожалению, действующая налоговая система не позволяет их учитывать. Я понимаю, что тема совершенствования налоговой системы в Министерстве финансов, мягко говоря, непопулярна. Но если мы хотим адаптировать нефтяную отрасль России к новой реальности, то рано или поздно это придется сделать. Тем более что ничего выдумывать и не надо. Существующий режим НДД позволяет сохранять производственную гибкость и обеспечить доходы бюджета Российской Федерации. Просто он должен стать доминирующим фискальным инструментом.

Как говорят, есть времена, в которые можно просто жить, а есть такие, в которые приходится выживать. Очень надеюсь, что наша нефтяная промышленность сможет не только выживать, но и развиваться. Условиями этого являются бюджетная и производственная адаптивность, а также соглашение с нашими партнерами по ОПЕК+.

Цены на газ высокие. Руководители нефтяных компаний рассказали, почему они не бурят больше

Нью-Йорк
Си-Эн-Эн Бизнес
—

Нефтяная промышленность США, похоже, не спешит прийти на помощь американцам, борющимся с высокими ценами на газ. Руководители нефтяных компаний говорят, что в этом виновата Уолл-стрит.

Согласно опубликованному в среду обзору Федерального резервного банка Далласа, 59% руководителей нефтяных компаний заявили, что давление со стороны инвесторов, направленное на поддержание дисциплины капитала, является основной причиной, по которой публичные производители нефти сдерживают рост.

В течение многих лет нефтяная промышленность от бума до спада щедро тратила средства на финансирование всеобщего роста добычи. Добыча нефти в США резко возросла, удерживая цены на низком уровне. Тем не менее, сохранение прибыли оказалось невозможным. Сотни нефтяных компаний обанкротились во время многочисленных обвалов цен на нефть, что побудило инвесторов требовать большей сдержанности от руководителей энергетических компаний.

Роберт Никельсберг / Getty Images

Джейми Даймон — Джо Байдену: нам нужен «план Маршалла» для энергетической безопасности США и Европы

Сегодня нефтяные компании находятся под огромным давлением со стороны Уолл-Стрит, чтобы вернуть деньги акционерам через дивиденды и выкупы вместо того, чтобы инвестировать в столь необходимые запасы.

«Дисциплина по-прежнему доминирует в отрасли», — заявил в ходе опроса ФРБ Далласа один из руководителей нефтесервисной компании. «Акционеры и кредиторы продолжают требовать возврата капитала, и до тех пор, пока не станет неизбежно очевидным, что высокие цены на энергоносители сохранятся, расходов на разведку не будет».

Хотя ожидается, что предложение нефти в США в ближайшие месяцы вырастет, оно остается значительно ниже добычи до пандемии. И это несмотря на то, что цены на нефть подскочили до уровней, невиданных с 2008 года.

По данным Управления энергетической информации США, за неделю, закончившуюся 18 марта, в США производилось 11,6 млн баррелей в сутки. Это на 10% меньше, чем в конце 2019 года.

Цены, наоборот, выросли. Сырая нефть в США закрылась в среду на уровне 114,93 доллара за баррель, что на 88% больше, чем в конце 2019 года..

Текущие цены намного выше среднего уровня в 56 долларов за баррель, который нефтяные компании заявили ФРБ Далласа, чтобы бурить с прибылью. Более крупные компании заявили, что им нужна цена за баррель всего в 49 долларов, чтобы получить прибыль.

Тем не менее руководители нефтяных компаний и инвесторы не хотят наращивать предложение настолько, чтобы это не привело к очередному перенасыщению, которое обрушит цены. А акционеры хотят, чтобы компании возвращали сверхприбыли в виде дивидендов и выкупов, а не реинвестировали их в увеличение производства.

Первая партия сжиженного природного газа (СПГ), поставленная Qatar Petroleum для китайской Sinopec, выгружается на приемном терминале СПГ в Тяньцзине 15 января 2022 года в Тяньцзине, Китай.

VCG/Getty Images

Энергетические рынки сильно меняются

Один из опрошенных руководителей указал на ошеломляющие убытки, понесенные акционерами в последние годы. Энергетический сектор, состоящий в основном из нефтегазовых компаний, явно показал худшие результаты за последнее десятилетие.

«Инвесторы вложили огромные средства в бурение сланцев только для того, чтобы обнаружить, что, когда цены на нефть упали, в конце дня было очень мало ценности», — сказал топ-менеджер.

После вторжения России в Украину цена обычного бензина в США достигла рекордной отметки в 4,33 доллара за галлон.

Хотя экологическую политику часто обвиняют в высоких затратах на энергию, руководители нефтяных компаний, похоже, не считают ее главным фактором.

Лишь 6% руководителей, опрошенных Федеральным резервным банком Далласа, указали на правительственные постановления как на основную причину, по которой публичные нефтяные компании сдерживают рост добычи.

Еще 11% указали на экологические, социальные и управленческие вопросы (ESG). Движение ESG привело к тому, что многие инвесторы отказались от компаний, работающих на ископаемом топливе, в пользу компаний, работающих на экологически чистой энергии.

Около 15% руководителей заявили, что виноваты «другие» факторы, в том числе нехватка персонала и проблемы с цепочками поставок.

Тем не менее, несколько опрошенных руководителей выразили серьезную озабоченность по поводу правил и риторики в отношении отрасли со стороны федерального правительства, а также отдельных штатов, таких как Колорадо.

«Послание Белого дома, Капитолийского холма и Уолл-стрит заключалось в том, что нефть и газ — это умирающая отрасль, и от нее нужно отказаться», — сказал один из участников опроса. Этот руководитель указал на «серьезные проблемы с кадрами», которые отчасти вызваны «очернением» нефтегазовой отрасли.

«Регулирование наносит значительный ущерб и препятствует производству энергии в США», — сказал другой руководитель.

Для потребителей, обеспокоенных почти рекордными ценами на бензин, хорошая новость заключается в том, что предложение увеличивается.

Клиент заправляет автомобиль на заправочной станции Costco в Федерал-Уэй, Вашингтон, США, в четверг, 10 марта 2022 года.

Чона Касингер/Блумберг/Getty Images

Нефть подорожала на 5% после того, как Россия предупредила о длительном отключении трубопровода

Индекс деловой активности в опросе ФРБ Далласа подскочил в первом квартале до самого высокого уровня за свою шестилетнюю историю. Этот прирост был обусловлен резким увеличением индекса добычи нефти.

Плохая новость заключается в том, что крупные нефтяные компании сигнализируют о незначительном увеличении предложения.

Среди крупных нефтяных компаний медианный темп роста добычи между четвертым кварталом прошлого года и первым кварталом этого года составил 6%. Небольшие фирмы, многие из которых не торгуются на бирже, ожидают гораздо более быстрого роста производства на уровне 15%.

Если нефтяные компании США и ОПЕК не смогут увеличить добычу, аналитики предупреждают, что цены на энергоносители, скорее всего, останутся болезненно высокими.

Один из руководителей нефтяной отрасли, участвовавший в опросе ФРБ Далласа, заявил, что Соединенным Штатам необходимо увеличить добычу примерно на два миллиона баррелей в день в 2023 году, чтобы сбалансировать глобальное предложение и спрос.

«Маловероятно, что это произойдет, — сказал руководитель, — что приведет к устойчивому повышению цен на энергоносители, пока американский потребитель не окажется в рецессии».

Добыча нефти и газа удвоилась за последние пять лет – что будет дальше?

Добыча нефти в Оклахоме после падения более чем на 20 процентов в 2015 году восстановилась до рекордно высокого уровня в декабре 2017 года и продолжила быстрый рост в 2018 году. Добыча природного газа в штате также находится на рекордно высоком уровне. Тем не менее, количество действующих нефтяных и газовых буровых установок остается почти на 40 процентов ниже уровня конца 2014 года, несмотря на значительный рост за последний год, а рабочие места в нефтегазовой отрасли в штате остаются почти на 20 процентов ниже своего предыдущего пика. Нефтегазовый сектор по всей стране в последние годы испытал аналогичный рост производительности на буровую установку и рабочего. Действительно, с 2012 по 2017 год производительность в нефтегазовом секторе США выросла более чем вдвое.

Лишь изредка в других секторах экономики наблюдался такой быстрый рост производительности. Анализ того, что произошло в этих секторах в последующие годы, может дать представление о будущем нефтегазовой отрасли США и Оклахомы. В этом выпуске Oklahoma Economist сначала рассматриваются некоторые данные и факторы, лежащие в основе недавнего роста добычи нефти и газа в США. Затем в нем указываются другие отрасли, в которых наблюдался аналогичный всплеск производительности, а также то, что произошло с их производством, инвестициями и занятостью в последующее десятилетие.

Бум в Оклахоме и производительность нефти и газа в США

Как в Оклахоме, так и в Соединенных Штатах общая добыча нефти и газа (измеряемая в баррелях нефтяного эквивалента или БНЭ) в настоящее время примерно на 10 процентов выше предыдущего рекорда. максимумы были достигнуты в середине 2015 года (графики 1 и 2).

Диаграмма 1. Количество буровых установок в Оклахоме, использование и добыча

Примечание. Занятость указана для всех горнодобывающих и лесозаготовительных работ, которые в Оклахоме почти полностью связаны с нефтью и газом. Производство показано в виде трехмесячной скользящей средней.
Источник: Baker Hughes, Управление энергетической информации/Haver Analytics

Диаграмма 2. Количество нефтяных и газовых буровых установок в США, занятость и добыча

Примечание. Занятость указана для NAICS 211, 213111 и 213112. Производство показано как трехмесячное скользящее среднее.
Источник: Baker Hughes, Управление энергетической информации/Haver Analytics

Несмотря на эти показатели, количество буровых установок и занятость в нефтегазовой отрасли как в штате, так и в стране остаются значительно ниже предыдущих пиков. Это контрастирует с предыдущим подъемом нефтегазовой активности в 2004–2008 и 2010–2014 годах, когда для увеличения добычи требовалось большее количество буровых установок и рабочих.

Несмотря на то, что недавний всплеск добычи на буровую установку и на одного рабочего частично был вызван тем, что в последние годы основное внимание уделялось большему количеству основных участков месторождений, которые, естественно, являются более продуктивными, произошел ряд ключевых усовершенствований в области бурения и технологий. К ним относятся более длинные горизонтальные стволы, многоскважинное бурение, системы шагающих буровых установок и повышенные концентрации проппанта при гидроразрыве пласта. Компании также все шире используют аналитику данных для повышения точности бурения и повышения эффективности процессов. ^_

Судя по национальным данным о производительности труда, официальный рост производительности труда (производительность в час) в нефтегазовой отрасли США в последние годы действительно резко вырос (диаграмма 3).

Диаграмма 3. Производительность труда в промышленности, кумулятивное изменение за пять лет

Источник: Бюро трудовой статистики/Haver Analytics, расчеты автора

С 2012 по 2017 год производительность в час в узкой отрасли добычи нефти и газа выросла более чем на 108 процентов. Фирмы в этой отрасли, согласно определению Бюро статистики труда, «эксплуатируют и/или разрабатывают объекты нефтегазовых месторождений… до момента отгрузки из добывающего имущества». ^_  Производительность также выросла более чем на 60 процентов с 2011 по 2016 год в более широком горнодобывающем секторе, который также включает «предприятия, в основном предоставляющие вспомогательные услуги на контрактной или платной основе… для добычи нефти и газа», такие как компании, которые оказывать услуги по бурению или комплектованию. ^_  Большая часть роста производительности горнодобывающего сектора в последние годы была связана с добычей нефти и газа, в то время как рост производительности других видов добычи (уголь, металлы и т. добыча полезных ископаемых и другие виды горных работ) была ниже, хотя имеются менее подробные и своевременные данные.

Отрасли в прошлом с подобным скачком производительности

Лишь изредка в других отраслях промышленности США наблюдался такой быстрый рост производительности. Подробные данные о производительности в отрасли доступны, начиная с 1987 года. Из 75 уникальных отраслей, по которым имеются данные, только три, кроме добычи нефти и газа, удвоили производительность за пятилетний период. Только в пяти других отраслях, помимо более широкого горнодобывающего сектора, производительность выросла более чем на 60 процентов за пять лет. ^_   

Другие три сектора, производительность которых удвоится за пятилетний период, включают: производство компьютеров и электронных продуктов (достигнуто в 1995 г.), магазины электроники и бытовой техники (2001 г.) и операторы беспроводной связи, кроме спутниковой (2002 г.). С точки зрения размера, в нефтегазодобывающей отрасли меньше рабочих мест, чем в этих трех отраслях, когда их производительность впервые удвоилась, но больше капиталовложений (диаграмма 4).

Диаграмма 4. Размер отраслей, в которых пятилетний рост производительности достиг 100% или 60% с 1987

Примечание. Число в скобках обозначает год, когда производительность за пять лет впервые достигла порогового значения 100% или 60%.
Источник: Бюро переписи населения США, Бюро трудовой статистики/Haver Analytics, расчеты автора

Другие пять секторов, в которых производительность выросла более чем на 60 процентов за пятилетний период, включают: коммунальные услуги (1996 г.), немагазинные предприятия розничной торговли (1996 г.), услуги по организации поездок и бронированию (2003 г.), агентства по трудоустройству и службы поиска руководителей (2003 г.). ) и авиаперевозки (2006 г.). Для сравнения, в горнодобывающем секторе в целом больше рабочих мест, чем во всех этих отраслях, когда они достигли 60-процентного роста производительности, а капиталовложения выше, чем во всех, кроме коммунальных услуг. Подавляющее большинство инвестиций в горнодобывающий сектор приходится на добычу нефти и газа, но занятость распределяется более равномерно по добыче нефти и газа (29).занятость в горнодобывающем секторе), добыча полезных ископаемых, за исключением добычи нефти и газа (29 процентов), и деятельность по поддержке горнодобывающей промышленности, в том числе нефти и газа (42 процента).

Будущее производство, инвестиции и рабочие места в высокопроизводительных отраслях

Все предыдущие отрасли промышленности США, в которых за пятилетний период наблюдался рост производительности более чем на 60 процентов, впервые достигли этих пиков более 10 лет назад. Таким образом, в отличие от нефтегазовой отрасли на данном этапе, существуют данные о том, что произошло с объемом производства, инвестициями и занятостью в этих отраслях в течение десятилетия после резкого роста их производительности.

Во всех восьми отраслях, в которых в прошлом наблюдался быстрый рост производительности, — и, как и следовало ожидать, — в следующем десятилетии выпуск (или производство) продолжал расти, причем в большинстве случаев значительно (рис. 5).

Диаграмма 5. Изменение объема производства, инвестиций и занятости через 10 лет после всплеска производительности

Источник: Бюро переписи населения США, Бюро экономического анализа, Бюро трудовой статистики/Haver Analytics, расчеты авторов

В трех отраслях, в которых производительность удвоилась за предыдущие пять лет, объем производства вырос более чем на 50 процентов в течение следующих 10 лет. Среди пяти отраслей с несколько меньшим ростом производительности выпуск продукции вырос более чем на 25 процентов во всех, кроме одной.

С точки зрения капитальных вложений, необходимых для увеличения будущего производства в этих отраслях, тенденции более неоднозначны. Будущие капитальные вложения выросли во всех отраслях, в которых наблюдается рост производительности от 60 до 100 процентов, по которым имеются данные (недоступно для отрасли трудоустройства и поиска руководителей). Однако в двух из трех секторов, в которых производительность выросла более чем на 100 процентов, инвестиции в следующее десятилетие сократились, несмотря на значительное увеличение объема производства, и выросли лишь умеренно по сравнению с огромным ростом объема производства в отрасли беспроводной связи.

Будущие тенденции занятости были более равномерно отрицательными во всех восьми отраслях. Только одна отрасль добавила рабочие места в следующем десятилетии — индустрия трудоустройства и поиска руководителей — и в этом случае менее чем на 10 процентов. Количество рабочих мест сократилось в остальных семи отраслях, а также сократилось более чем на 20 процентов в двух из трех отраслей, в которых производительность удвоилась, — в производстве компьютеров и электронных продуктов и в операторах беспроводной связи.

Резюме и последствия

Нефтегазовая промышленность Оклахомы и США пережила исторический рост производительности с 2012 года. Только в нескольких других отраслях за последние десятилетия наблюдался такой быстрый рост производительности в час. Из них все продолжали увеличивать объем производства в последующее десятилетие, во многих случаях значительно, и большинство из них также увеличивало капиталовложения. Однако почти во всех из них занятость упала, в двух случаях более чем на 20 процентов.

Эти прошлые примеры показывают, что перспективы добычи нефти и газа в Оклахоме и США в следующем десятилетии могут быть довольно позитивными, но перспективы инвестиций в нефть и газ и занятости могут быть более неопределенными. Таким образом, в ближайшие годы налоговые поступления, связанные с добычей нефти и газа, могут увеличиться, в то время как налоги на инвестиции или доходы и продажи в областях, в основном сосредоточенных на нефтегазовой деятельности, могут подвергнуться большему риску. Это важное соображение, поскольку нефтегазовая отрасль является самой высокооплачиваемой отраслью, в которой наблюдается такой быстрый рост производительности. ^_  Если для увеличения добычи нефти и газа в следующем десятилетии потребуется меньше ресурсов, чем в прошлом, пострадавшим районам, возможно, потребуется активизировать усилия по диверсификации своей экономики за счет других отраслей, которые могли бы использовать часть рабочей силы и капитала, в настоящее время выделенных для нефтяная и газовая промышленность. В то же время, если добыча нефти и газа продолжит расти, может потребоваться увеличение инвестиций и увеличение числа рабочих в энергетических предприятиях, занимающихся транспортировкой и переработкой, для вывода возросшего производства из районов добычи.

Однако несколько факторов делают нефтегазовую промышленность несколько отличной от прошлых отраслей, в которых наблюдался быстрый рост производительности, и поэтому будущие результаты также могут отличаться. Нефтегазовая отрасль является сырьевой отраслью и, как правило, более подвержена сильным положительным и отрицательным колебаниям цен и активности. В некоторой степени это также отрасль со значительным картелем ОПЕК, который может влиять на уровень производства в странах-производителях по всему миру. Таким образом, будущие тенденции производства могут быть значительно выше или ниже, чем в прошлых высокопроизводительных отраслях. Кроме того, в той части нефтегазовой отрасли, в которой занято больше всего работников, — в службах поддержки контрактов на добычу нефти и газа — наблюдался более медленный рост производительности, чем в нефтегазодобывающих компаниях. Таким образом, будущие риски занятости в этом сегменте могут быть ниже.

______________________________________________________________________________

Примечания

1. 1

   См. , например, «Технологии и повышение эффективности способствовали развитию нефтяной промышленности», Daily Oklahoman, 20 мая 2018 г. Внешняя ссылкаhttps://newsok.com/article/5595139/technology-and-efficiency-gains-have-boosted -нефтяная промышленность

2. 2

   Код NAICS для «Добыча нефти и газа» — 211. Этот подсектор включает производство сырой нефти, добычу и извлечение нефти из горючих сланцев и нефтеносных песков, а также производство природного газа, извлечение серы из природного газа и извлечение углеводородные жидкости.

3. 3

   .

   Помимо «Добыча нефти и газа» (НАИКС 211), сектор «Добыча полезных ископаемых» (НАИКС 21) включает подсектора 213111: «Бурение нефтяных и газовых скважин» и 213112: «Вспомогательная деятельность при проведении нефтегазовых операций». Он также включает «Добычу полезных ископаемых, за исключением нефти и газа» (НАИКС 212), например, угля или металлов, и «Вспомогательную деятельность по добыче полезных ископаемых, за исключением нефти и газа» (НАИКС 213113-5).