Вр тнк вр роснефть: Два мира — одна сделка: чем покупка «Роснефтью» ТНК-ВР обернулась для всех заинтересованных лиц

Содержание

Роснефть закрывает сделку с ВР по покупке доли в ТНК-ВР

21 марта 2013 г Роснефть и ВР завершили ряд сделок в соответствии с условиями, о которых было объявлено в октябре 2012 г.

В соответствии с условиями расчета цены по договору купли-продажи, ВР получила 12,48 млрд долл США денежными средствами, включая дивиденды в размере 0,71 млрд долл США, полученные в декабре 2012 г.), и долю 18,5% акций Роснефти.

ВР приобрела долю 5,66% акций Роснефти у РОСНЕФТЕГАЗа за 4,87 млрд долл США.

Данная сумма включает корректировочный платеж BP в рамках договора купли-продажи с учетом срока совершения сделки.

Роснефть приобрела долю 50% ВР в ТНК-ВР в обмен на 16,65 млрд долл США денежных средств и долю 12,84% акций Роснефти.

Р Дадли вошел в комитет по интеграции ТНК-ВР, возглавляемый И. Сечиным.

Роснефть и ВР начнут совместную работу по интеграции Роснефти и ТНК-ВР, обеспечивая применение лучших в мире деловых и технологических подходов.

Р. Дадли выдвинут кандидатом для избрания в Совет директоров Роснефти до завершения сделки, что подчеркивает высокий уровень доверия акционеров Роснефти. Вопрос избрания членов Совета директоров Роснефти включен в повестку дня годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров общества 20 июня 2013 г.

В октябре 2012 г Роснефть и ВР согласовали основные условия соглашения о приобретении Роснефтью доли 50% ВР в ТНК-ВР за 17,12 млрд долл США денежных средств и долю 12,84% акций Роснефти.

В ноябре 2012 г Роснефть и ВР подписали окончательные и обязывающие соглашения .

Сделка была закрыта сегодня, 21 марта 2013 г после получения 8 марта 2013 г согласования в Европейской Комиссии.

Согласования Федеральной антимонопольной службы России и других уполномоченных регулирующих органов были получены ранее.

В результате ряда упомянутых выше сделок и с учетом уже принадлежащих ей доли 1,25% акций Роснефти ВР стала владельцем доли 19,75% акций Роснефти.

И. Сечин заявил:

«Мы закрываем сделку по покупке доли ВР в ТНК-ВР раньше намеченного срока и хотели бы поблагодарить наших партнеров из ВР за сотрудничество в ходе этого процесса.

Мы приветствуем ВР в качестве крупнейшего акционера Роснефти, который через представительство в Совете директоров будет участвовать в формировании стратегии Компании.

Надеемся, что обширный опыт ВР позволит нам максимально усилить синергетический эффект в ряде направлений в ходе интеграции.

Данная сделка является частью текущей стратегии Роснефти по развитию сотрудничества с крупнейшими международными компаниями.

Мы убеждены, что переход на новый уровень наших отношений принесет преимущества не только Роснефти и ее акционерам, но и российской нефтяной отрасли в целом.

Мы рады, что компания ВР приняла решение остаться одним из крупнейших иностранных инвесторов в экономику России, признавая тем самым широкие перспективы российского нефтегазового сектора и высокий потенциал Роснефти.

Президент группы компаний ВР Р. Дадли:

«Это исторический день для компании ВР в России.

ВР работает в России больше 20 лет, и в течение последних 10 лет мы были самым крупным иностранным инвестором в России через свое участие в ТНК-ВР.

Мы нацелены на развитие этого успеха благодаря сегодняшней сделке, которая увеличивает нашу долю в Роснефти и дает нам прекрасную возможность построить новые партнерские отношения с крупнейшей российской нефтяной компанией.

Мы надеемся помочь Роснефти реализовать синергетический эффект от приобретения ТНК-ВР, наращивать добычу и запасы углеводородов на действующих и новых месторождениях, а также за счет нетрадиционных ресурсов, по мере того, как она укрепляет свои позиции среди ведущих мировых энергетических компаний».

Предсовдир ВР К-Х. Сванберг:

«Это начало особенного и интересного этапа в рамках нашей стратегии осуществления инвестиций в России и использования нашего уникального опыта для создания стоимости как для ВР и ее акционеров, так и для Роснефти и России».

Роснефть и ВР также намерены рассмотреть возможности совместной работы по отдельным проектам как в России, так и в других странах мира.

ВР инвестировала около 8 млрд долл США в приобретение доли 50% ТНК-ВР в 2003 г, получив около 10 млрд долл США дивидендов от ТНК-ВР.

К настоящему времени объем добычи компании увеличился на 41%, средний годовой коэффициент замещения доказанных запасов составил 125%, выплаты пошлин, налогов и акцизов в бюджет РФ превысили 190 млрд долл США.

22 октября 2012 г Роснефть согласовала основные условия «сделки века» со всеми владельцами ТНК-ВР.

Тогда Роснефть заявила, что приобретет ТНК-BP за 55 млрд долларов США.

17 октября 2012 г стало известно, что Роснефть выкупает долю ААР за 28 млрд долл США.

А точнее, 27,7 млрд долл США.

Сделка стала самым крупным в новейшей истории России платежом со стороны госкомпании в пользу частных лиц.

Участники консорциума AAR: В. Вексельберг и Л. Блаватник получат по 7 млрд долларов, и М.Фридман — 5,1 млрд долларов США.

После приобретения ТНК-BP Роснефть стала крупнейшей в мире публичной нефтяной компанией с добычей в России около 200 млн т/год нефти, на нее теперь придется около 5% от общемировой нефтедобычи, доказанные запасы компании по международной категории составляют 5 млрд тнэ.

«Роснефть» нашла в ТНК-ВР юриста – Газета Коммерсантъ № 47 (5079) от 20.03.2013

Как стало известно «Ъ», «Роснефть» все-таки привлечет на работу ряд ключевых топ-менеджеров ТНК-ВР, большинство из которых покидает компанию в связи с ее продажей. Сопровождать процесс интеграции нефтекомпаний и следить за соблюдением интересов сотрудников ТНК-ВР, по данным источников «Ъ», призван курирующий юридический блок Игорь Майданник. Также в «Роснефть» могут пригласить вице-президента ТНК-ВР по организации снабжения Ольгу Малышкину.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ / купить фото

Вчера президент «Роснефти» Игорь Сечин посетил центральный офис ТНК-ВР и принял участие в совещании с ее топ-менеджерами и сотрудниками. Обсуждался ход интеграции ТНК-ВР с «Роснефтью». «Встреча прошла в рабочей обстановке. Топ-менеджеры ТНК-ВР отметили позитивный настрой коллектива, а также взвешенную кадровую политику, которая реализуется в рамках интеграции. Как отмечалось на совещании, процесс развивается поступательно в рамках заданного графика работы»,— говорят в «Роснефти». В совещании принял участие исполнительный директор и совладелец ТНК-ВР Герман Хан, который покидает компанию.

Сделка по покупке ТНК-ВР должна быть закрыта до 1 апреля, но источники «Ъ», близкие к ней, говорят, что это может произойти до конца недели. В офисе ТНК-ВР на Беговой уже работают сотрудники «Роснефти». Госкомпания говорила о желании сохранить кадры ТНК-ВР, но при этом известно, что уходят финансовый директор Джонатан Мьюир, исполнительные вице-президенты Михаил Слободин, Анатолий Темкин. Они получат «золотой парашют», равный двум годовым окладам.

Но, утверждают источники «Ъ», на работу в «Роснефть» может перейти исполнительный вице-президент по правовому обеспечению ТНК-ВР Игорь Майданник. Ему предложили курировать юридический блок госкомпании. По словам источника «Ъ», близкого к одному из акционеров ТНК-ВР, «при сделке была договоренность, что кто-то из старой команды останется для завершения интеграции» (должна быть завершена до начала 2014 года). В самой госкомпании эту информацию не комментируют. Ее представитель лишь заявил «Ъ»: «Мы ведем переговоры с разными сотрудниками ТНК-ВР, заинтересованы в привлечении опытных и квалифицированных кадров». Сейчас юридический блок в «Роснефти» курирует в должности статс-секретаря и вице-президента Лариса Каланда. Она сама в 2003-2006 годах работала в ТНК-ВР, а потом перешла в госкомпанию. В конце декабря к обязанностям Ларисы Каланды были добавлены связи с госорганами.

Игорь Майданник — один из самых опытных топ-менеджеров ТНК-ВР. Он пришел в ТНК еще в 1998 году, за пять лет до создания СП с ВР. До этого господин Майданник руководил юридическим управлением «Альфа-Эко» (сейчас «Альфа-групп»). Кроме него, говорят источники «Ъ», «Роснефть» может пригласить на работу вице-президента ТНК-ВР по управлению системой снабжения Ольгу Малышкину. В госкомпании она будет курировать проведение тендеров.

Управляющий партнер Winner Partners Григорий Окунь отмечает, что назначение топ-менеджера поглощаемой компании на руководящую должность часто происходит в рамках договоренностей о продаже. В таких случаях, отмечает эксперт, он может быть гарантом соблюдения различных условий сделки в период интеграции. После завершения процесса, уточняет Григорий Окунь, довольно часто топ-менеджер компанию покидает, тем более что господина Майданника можно считать членом команды российских акционеров ТНК-ВР и вряд ли он захочет долго оставаться в «Роснефти».

Кирилл Мельников

«Роснефть» и BP завершили сделку купли-продажи ТНК-ВР | Новости и выводы

Ключевые моменты

«Роснефть» и BP сегодня завершили ряд сделок в соответствии с условиями, объявленными в октябре 2012 года. дивиденды ТНК-ВР в размере 0,71 млрд долларов и 18,5% акций «Роснефти»;

«Роснефть» становится держателем 50-процентной доли ВР в ТНК-ВР в обмен на 16,65 млрд долларов наличными и 12,84% акций «Роснефти»;

ОФСК «РОСНЕФТЕГАЗ» продает 5,66% акций «Роснефти» компании BP в обмен на 4,87 млрд долларов наличными;

Роберт Дадли вошел в состав руководящего комитета по интеграции ТНК-ВР под председательством Игоря Сечина и был выдвинут в Совет директоров «Роснефти».

В октябре 2012 года ВР и «Роснефть» объявили о принципиальном соглашении о купле-продаже 50-процентной доли ВР в ТНК-ВР за 17,12 млрд долларов наличными и 12,84% акций «Роснефти».

После корректировок в соответствии с условиями соглашения, за исключением дивидендов в размере 0,71 млрд долларов США, полученных ВР в декабре 2012 года от ТНК-ВР, «Роснефть» сегодня выплатила ВР окончательную сумму в размере 16,65 млрд долларов США.

ВР использовала 4,87 миллиарда долларов денежного вознаграждения для приобретения 5,66% акций «Роснефти» у «РОСНЕФТЕГАЗ». Эта сумма включает корректировку с даты предложения до завершения в соответствии с условиями договора купли-продажи.

В результате этих сделок BP получила 12,48 млрд долларов США чистыми денежными средствами (включая дивиденды в размере 0,71 млрд долларов США, полученные в декабре 2012 г.) и, вместе с ее существующей долей в 1,25% акций компании, в настоящее время владеет 190,75% акций «Роснефти», крупнейшей нефтяной компании России.

Комментируя сделку с BP, Президент, Председатель Правления «Роснефти» Игорь Сечин сказал: «Мы рады завершить эту сделку досрочно и хотели бы поблагодарить наших партнеров в BP за их сотрудничество на протяжении всего процесса. Мы приветствуем ВР в качестве стратегического инвестора «Роснефти» и рассчитываем на их участие в формировании будущего стратегического направления компании через ее представительство в Совете директоров «Роснефти».

«Мы закрываем сделку по приобретению доли ВР в ТНК-ВР раньше, чем планировали ранее, и мы хотим поблагодарить наших партнеров из ВР за их сотрудничество на протяжении всего процесса. Мы приветствуем ВР как основного акционера Роснефти, которая примет участие в формировании стратегии Компании через участие в Совете директоров

«Мы надеемся, что богатый опыт ВР позволит нам максимально увеличить синергетический эффект по нескольким направлениям в процессе интеграции. действующая стратегия «Роснефти» направлена на развитие сотрудничества с крупнейшими мировыми компаниями, и мы уверены, что переход на новый уровень наших отношений принесет пользу не только «Роснефти» и ее акционерам, но и российской нефтяной отрасли в целом9.0005

«Мы рады, что BP приняла решение оставаться одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику, тем самым признав большие перспективы российской нефтегазовой отрасли и большой потенциал «Роснефти».

Генеральный директор группы BP Роберт Дадли сказал: «Это исторический день для BP в России. BP инвестирует в Россию более 20 лет, и в течение десяти лет мы были крупнейшим иностранным инвестором в России благодаря нашему участию в ТНК-ВР. Мы стремимся продолжить этот успех сегодняшней сделкой, которая увеличивает нашу долю в «Роснефти» и дает нам прекрасную возможность наладить новые партнерские отношения с крупной российской нефтяной компанией.

«Мы надеемся помочь «Роснефти» добиться синергетического эффекта за счет приобретения ТНК-ВР и увеличить добычу и запасы за счет действующих и новых месторождений и нетрадиционных возможностей, поскольку «Роснефть» укрепляет свои позиции среди ведущих мировых энергетических компаний».

Председатель правления BP Карл-Хенрик Сванберг сказал: «Это начало уникального и захватывающего будущего, согласующегося с нашей стратегией инвестирования в Россию и использования нашего уникального опыта для создания ценности для BP и наших акционеров, для «Роснефти» и для России. ».

Роберт Дадли выдвинут кандидатом в члены Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» до завершения сделки, что свидетельствует о доверии акционеров «Роснефти». Вопрос об избрании членов Совета директоров «Роснефти» включен в повестку дня годового общего собрания акционеров Компании в 2012 г., которое состоится 20 июня 2013 г. Г-н Дадли также является членом руководящего комитета «Роснефти» по вопросам интеграции ТНК-ВР.

Теперь «Роснефть» и BP будут вместе поддерживать интеграцию «Роснефти» и ТНК-ВР, обеспечивая внедрение ведущих мировых бизнес- и технологических подходов.

Кроме того, ВР и «Роснефть» намерены определить возможные возможности совместной работы над отдельными проектами как в России, так и за рубежом.

Дополнительная информация:

Программа обратного выкупа может быть приостановлена в любой момент. Скорость реализации программы обратного выкупа определяется емкостью рынка, а также применимыми нормами. По оценкам BP, при текущих объемах программа обратного выкупа может занять от 12 до 18 месяцев.
Первоначально ВР инвестировала около 8 миллиардов долларов в свою 50-процентную долю в ТНК-ВР в 2003 году. С тех пор ТНК-ВР увеличила свою добычу на 41%; обновлял свои запасы в среднем на 125 процентов в год; и выплатила российскому правительству пошлин, налогов и акцизов на сумму более 190 миллиардов долларов.

BP согласовала основные условия продажи своего пакета акций ТНК-ВР Роснефти | Новости и выводы

Платеж «Роснефти» будет состоять из 17,1 млрд долл. США наличными и акций, представляющих 12,84% акций «Роснефти»
BP намерена использовать полученное денежное вознаграждение в размере 4,8 млрд долл. США для покупки еще 5,66% акций «Роснефти» у российского правительства
По завершении предлагаемой сделки ВР ожидает получить 19,75% акций «Роснефти», включая существующую долю ВР в размере 1,25%, и получить 12,3 млрд долларов наличными

Сегодня ВР объявила о подписании основных условий продажи своей 50-процентной доли в ТНК-ВР Роснефти, крупнейшей российской интегрированной нефтегазовой компании. По основным условиям «Роснефть» в принципе согласилась купить долю ВР в ТНК-ВР.

Предлагаемая сделка состоит из двух траншей:

(i) BP продаст свою 50-процентную долю в ТНК-ВР Роснефти за 17,1 млрд долларов США наличными и акции Роснефти, представляющие 12,84 % акций Роснефти;

(ii) BP намеревается использовать 4,8 миллиарда долларов денежного вознаграждения для приобретения еще 5,66% акций «Роснефти» у российского правительства. ВР приобретет акции «Роснефти» у Правительства Российской Федерации по цене 8 долларов США за акцию (что представляет собой премию в размере 12 процентов к цене закрытия акций «Роснефти» на дату подачи заявки: 18 октября 2012 г.).

Подписание окончательных соглашений зависит от согласия российского правительства на продажу 5,66% акций «Роснефти», и предполагается, что продажа ТНК-ВР и дальнейшие инвестиции в «Роснефть» будут завершены в один и тот же день. Таким образом, после завершения предполагаемой сделки ВР приобретет в общей сложности 18,5% акций «Роснефти» и чистую сумму в размере 12,3 млрд долларов наличными. Это приведет к тому, что BP будет владеть 19,75% акций «Роснефти» в совокупности с текущими 1,25% акций BP в «Роснефти». Ожидается, что при таком уровне собственности ВР сможет учитывать свою долю в доходах, добыче и запасах «Роснефти» на основе долевого участия. Кроме того, BP рассчитывает получить два места в основном совете директоров «Роснефти» из девяти человек.

В соответствии с условиями, ВР и «Роснефть» имеют эксклюзивный период в 90 дней для заключения договоров купли-продажи с полным сроком действия. После подписания окончательных соглашений завершение будет зависеть от определенных условий закрытия, включая одобрение правительства, регулирующих органов и антимонопольного законодательства, и в настоящее время ожидается, что оно произойдет в первой половине 2013 года. акции «Роснефти», приобретенные в результате сделки, в течение не менее 360 дней после завершения сделки.

Председатель BP Карл-Хенрик Сванберг сказал: «Это важный день для BP. Россия жизненно важна для мировой энергетической безопасности, и в ближайшие годы ее значение будет возрастать. Россия также была важной страной для нас в прошлом. 20 лет. Наше участие идет в ногу со временем. ТНК-ВР стала хорошей инвестицией, и сейчас мы закладываем новый фундамент для нашей работы в России.

промышленность. Мы полагаем, что этот существенный пакет акций «Роснефти» принесет BP солидную прибыль. Мы считаем, что эта сделка принесет как денежные средства, так и долгосрочную выгоду для BP и ее акционеров. Это дает нам устойчивую долю в энергетическом будущем России и согласуется со стратегией нашей Группы.

«В ближайшие месяцы мы будем усердно работать, чтобы завершить сделку, и мы с нетерпением ждем следующего шага по углублению наших и без того прочных отношений с Россией».

Исполнительный директор группы BP Боб Дадли сказал: «Эти инвестиции основаны на опыте создания стоимости BP в России. Это согласуется с нашей стратегией укрепления наших позиций в самых богатых нефтегазовыми регионах мира.

«ВР намерена стать долгосрочным инвестором «Роснефти» — инвестиция, которая, я уверен, принесет пользу нашим акционерам в течение следующего десятилетия и далее».

«Роснефть» — компания, стремящаяся стать мировым лидером в этом секторе. Она развивает свою значительную базу активов с помощью новых технологий и совершенствует процессы управления и корпоративного управления. Как крупный инвестор, BP с нетерпением ждет возможности внести свой вклад способствовать успеху «Роснефти» и повышать ценность за счет нашего участия в совете директоров. В этой связи BP поддерживает намерение «Роснефти» в надлежащее время приобрести дополнительный капитал в ТНК-ВР».

BP намеревается сохранить акции, полученные в результате предлагаемой сделки, и оценит, как будут использованы денежные средства. Как минимум, ВР намерена компенсировать любое снижение прибыли на акцию в результате продажи своей доли в ТНК-ВР, а также продолжить политику прогрессивных дивидендов.