Содержание
Добыча, логистика, цены, экспорт — все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу. Всё что влияет на отрасль
Добыча, логистика, цены, экспорт — все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу — в новом партнерском проекте Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia
Краткий обзор мирового угольного рынка
На прошедшей неделе на европейском рынке энергетического угля продолжилось падение котировок ниже 290 долл./т. на фоне достаточных запасов на складах потребителей, снижения цен на газ и новых инструкций Еврокомиссии (ЕК), направленных на ослабление санкций в отношении поставок российского угля с целью обеспечения мировой энергетической безопасности.
19 сентября ЕК опубликовала разъяснение правил перевозки угля с важной оговоркой о том, что европейским компаниям разрешено перевозить российский материал в третьи страны, включая транзитную перевозку по территории ЕС, а также оказывать услуги по страхованию. Данная мера, подвергшаяся критике со стороны Польши и прибалтийских стран, призвана охладить цены и предотвратить развитие мирового энергетического кризиса.
Цены высококалорийного южно-африканского угля 6000 упали вслед за европейским рынком ниже 270 долл./т. Также давление на котировки оказало улучшение погрузки материала на ж/д линии Transnet в адрес терминала Richards Bay. Ожидается, что в сентябре отгрузки составят 4.5 млн т. против 4.2 млн т. в августе.
Канадская горнодобывающая компания African Energy Metals планирует создать совместное предприятие с Black Hole Aurum для приобретения угольных активов в Танзании ввиду повышенного спроса со стороны Европы. Компании уже подписании меморандум о взаимопонимании в отношении одного из проектов.
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao выросли за неделю на 12 долл./т. до 221 долл./т. На китайском рынке продолжается рост котировок в связи с опасением уменьшения добычи внутри страны и активным потреблением угля, вызванным жаркой погодой в ряде регионов страны.
В результате несчастного случая с летальным исходом 16 сентября была приостановлена работа шахты Tashan мощностью 25 млн т./год, одна из крупнейших в провинции Shanxi.
Власти сообщили, что осеннее техническое обслуживание на ж/д линии Daqin будет проведено с 28 сентября по 22 октября – на 10 дней раньше планируемого срока, что также способствует ухудшению предложения на спотовом рынке и укреплению цен. В указанный период техобслуживание приведет к сокращению суточной пропускной способности линии на 0.15-0.20 млн т. или на 11-15%, с текущих 1.30 млн т.
Рост индонезийского индекса 5900 GAR до 189 долл./т. был обусловлен сокращением предложения в связи с проливными дождями в Калимантане, а также увеличением спроса со стороны Китая и европейских стран.
Цены на австралийский уголь 6000 удерживается на уровне 430-435 долл./т. из-за ливней, ограничивающих отгрузки в порту Newcastle. Также поддержку ценам оказывает спрос со стороны Европы и Индии.
Котировки австралийского металлургического материала остаются ниже 260 долл./т. в связи с продолжающимся ухудшением конъюнктуры мирового рынка стали на фоне роста себестоимости из-за дорожающей электроэнергии, обусловленной санкциями ЕС против России. Кроме того, австралийские власти в августе и сентябре смягчили подход к согласованию новых проектов в области добычи металлургического угля.
Евросоюз ослабит санкции на российский уголь
Еврокомиссия выпустило новое руководство по санкциям к российскому углю, касающимся импорта, финансирования, транспортировки и страхования поставок.
Согласно обновленным инструкциям Евросоюз разрешает европейским компаниям передачу угля российского происхождения в третьи страны, а также финансирование или финансовую помощь, связанную с такой передачей, включая страхование и перестрахование поставок, осуществляемую операторами ЕС или через территорию ЕС (в том числе транзитом).
По заявлению пресс-секретаря Еврокомиссии Дэниела Ферри, ЕС разрешил операции с российским углем для третьих стран во избежание негативного влияния антироссийских санкций на энергетическую безопасность третьих стран мира, особенно наименее развитых. При этом полный запрет на импорт российского угля в ЕС остается в силе в соответствии с эмбарго введенным в августе 2022 г.
Кроме того, новые разъяснения ЕС по ослаблению санкций в отношении российских поставок угля, подвергшаяся критике со стороны Польши и прибалтийских стран, призвана охладить мировые цены, бьющие исторические рекорды и демонстрирующие рост более чем в два с половиной раза в течение 2022 г., а также снизить дефицит энергоресурсов на мировом рынке.
После ввода эмбарго ЕС столкнулся с проблемами в транспортной отрасли, так как европейские судовладельцы, замеченные в перевозках российского угля, ссылались на недостаточно четкое трактование санкций, а также на риски потери рынка морских перевозок в пользу транспортных компаний из Азии.
Средняя цена энергетического угля на европейских терминалах ARA в сентябре 2022 г. составила порядка 350 долл./т. (+180 долл./т. или +106% к сентябрю 2021 г.), в то время как средняя стоимость высококалорийного австралийского материала в порту Newcastle находилась на уровне 450 долл./т. (+270 долл./т. или +150% к сентябрю 2021 г.).
Российский уголь торгуется со значительным дисконтом к мировым индексам, его конечная цена с доставкой в порты Азии не превышает 200 долл./т.
Добыча угля в Кузбассе сократилась на 9.0% в январе-августе 2022
В январе-августе 2022 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 143.9 млн т. угля (-14.2 млн т. или -9.0% к аналогичному периоду 2021 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.
Добыча коксующегося материала за этот период снизилась до 42.7 млн т. (-3.2 млн т. или -7.0%), в то время как объемы добычи энергетического угля составили 101.
2 млн т. (-11.0 млн т. или -9.8%).
Открытым способом угольные компании добыли 94.6 млн т. (-8.4 млн т. или -8.2% к январю-августу 2021 г.), производство подземным способом составило 49.3 млн т. (-5.8 млн т. или -10.5%).
В январе-августе 2022 г. потребителям было поставлено 118.0 млн т. угля (-13.8 млн т. или -10.5%), в том числе на экспорт 78.9 млн т. (-13.9 млн т. или -15.0%), российским металлургическим компаниям 21.2 млн т. (-1.9 млн т. или -8.2%), местным угольным электростанциям 11.2 млн т. (+0.8 млн т. или +7.7%).
По состоянию на 1 сентября 2022 г. складские запасы угля в Кузбассе достигли 18.4 млн т. (+3.3 млн т. или +21.9% к 1 сентября 2021 г.). Рост запасов в Кузбассе по отношению к 2021 г. продолжается седьмой месяц подряд на фоне международных санкций против России и логистических проблем (см. график ниже).
Экспорт российского угля в Индию упал впервые с мая — РБК
Экспорт энергетического угля из России в Индию сократился в сентябре на 12%.
Это первое снижение с мая 2022 года, когда поставки российского угля в страну стали активно расти на фоне объявления эмбарго в Евросоюзе
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Экспорт энергетического угля (используется для выработки электроэнергии и производства цемента) из России в Индию сократился на 12% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, до 1,5 млн т. Об этом сообщает отраслевое агентство CoalMint. Это первое снижение с мая, когда поставки в Индию стали активно расти.
Всего в сентябре Индия импортировала 13,3 млн т энергетического угля, а за первые девять месяцев 2022 года — 127,5 млн т. Из них Россия поставила 5,9 млн т, утроив объем экспорта в эту страну по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным индийского министерства торговли и промышленности, в начале 2022 года экспорт российского энергетического угля в Индию колебался от 50 тыс. до 260 тыс. т в месяц, а затем начал резко увеличиваться — с 80 тыс. т в апреле до 367,6 тыс. т в мае. В июне он вырос в 1,7 раза, до 618,7 тыс.
т, в июле — на 29%, до 798,9 тыс. т, в августе — в 2,4 раза, до 1,94 млн т (по данным CoalMint, в августе было поставлено 1,7 млн т). Данные за сентябрь ведомство пока не публиковало.
Причиной падения импорта угля из России в сентябре стали логистические ограничения, пишет CoalMint. «На основных рынках, на которых мы можем продавать уголь, стоимость логистики значительно превышает стоимость производства — в разы», — заявил гендиректор крупнейшего производителя и экспортера угля в России СУЭК Максим Басов на сессии Российской энергетической недели 12 октября. По его словам, в зависимости от региона 50–75% в итоговой цене составляют логистические затраты.
СУЭК является ключевым российским поставщиком в Индию, отмечало в своем августовском обзоре отраслевое агентство Argus. Компания отправляет туда уголь через дальневосточный порт Ванино, Тамань на Черном море и Мурманск. Еще один из важных портов для экспорта в эту страну — Усть-Луга на Балтике, писало агентство.
После того как европейские страны отказались от угля из России, увеличилась дальность экспортных перевозок, говорил директор по логистике СУЭК Денис Рахимжанов на транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.
Сибирь» в Новосибирске 13 сентября. По его словам, СУЭК теперь везет уголь через западные порты в такие страны, как Марокко, Индия, Турция, которые компания до этого не рассматривала как стратегически важных покупателей. К тому же из-за санкций и ухода из России международных перевозчиков российские угольные компании имеют доступ только к 30% мирового балкерного фрахта, добавил Рахимжанов. В результате стоимость фрахта на 1 т выросла в девять раз.
Басов предупредил, что экспорт через западные порты станет невыгодным в случае снижения мировых цен на уголь, что приведет к сокращению производства «серьезнейшим образом». В связи с этим компания попросила РЖД и правительство снизить тариф на железнодорожные перевозки. Уже сегодня погрузку из западных портов в Восточную Индию «никакая экономика не выдерживает», признавал замглавы Минэнерго Сергей Мочальников в своем выступлении на той же сессии Российской энергетической недели.
Сейчас цена на уголь в Европе составляет $290 за тонну.
Индийцы — достаточно жесткие переговорщики, цена закупки энергетического угля у российских компаний не превышает $130–140 за тонну с доставкой, что делает поставки туда низкорентабельными, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Дисконты на российский уголь достигают 50–60% к рыночным ценам, а иногда даже больше, говорил вице-премьер Андрей Белоусов на Международном угольном форуме в Кузбассе 7 октября.
Тем не менее для российских угольщиков возможность экспортировать через северо-западные порты даже по таким низкорентабельным маршрутам, как индийский, более предпочтительна, чем работать на склад, считает Гришунин. Восточное направление после введения санкций крайне перегружено не только углем, но и другими грузами. Плотность загрузки Восточного полигона (БАМа и Транссиба) стала «запредельной», подтверждал Мочальников.
Динамика отгрузок российского угля в Индию в сентябре могла быть связана и с тактическими логистическими причинами — например, с простоем судов в очереди на загрузку или выгрузку, предполагает аналитик «Финама» Алексей Калачев.
На это могли повлиять и проблемы со страхованием или проведением расчетов, считает эксперт. По данным CoalMint, еще одним фактором для снижения закупок российского угля стало сокращение спроса местных электростанций — в августе они снизили импорт на 25%.
По итогам 2021 года добыча угля в России составила 439,5 млн т, из них на экспорт направлено 223,4 млн т, что стало рекордом. Одним из его крупнейших покупателей был Евросоюз: по данным Федеральной таможенной службы, Россия экспортировала туда 46,8 млн т энергетического угля и 3,45 млн т коксующегося угля, необходимого для производства стали.
После начала военной спецоперации России на Украине ЕС в апреле 2022 года объявил о введении эмбарго в отношении российского угля, поставки по ранее заключенным контрактам могли продолжаться до 10 августа. По данным вице-премьера Александра Новака, страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 2021 году закупили 125,2 млн т российского угля. С западного на восточное направление может быть перенаправлено еще около 25 млн т угля, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна, отмечал он, добавляя, что при оплате поставок в Китай, Индию и ряд других стран уже есть договоренность о расчетах в национальных валютах.
Минэнерго заявило в июне, что в соответствии с негативным сценарием, рассчитанным с учетом вступления в силу полного эмбарго ЕС на ввоз угля из России, добыча по итогам 2022 года может сократиться на 17%, до 365,1 млн т, а экспорт — на 30%, до 156 млн т. Однако Мочальников прогнозирует, что с 2024 года поставки за рубеж будут стабильно расти: «Спрос на российский уголь значительно выше, чем есть возможность по доставке нашего высококачественного угля».
Эмбарго на российский уголь в Европе также включает запрет на страхование и предоставление судов для его транспортировки, поэтому экспорт приостановили и другие страны, пользовавшиеся услугами европейских компаний при перевозках, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Однако 20 сентября ЕС выпустил пояснение, согласно которому европейские судовладельцы и страхователи могут работать с российскими угольными компаниями в третьих странах, запрет касается только поставок в ЕС. Но неизвестно, на какой срок выдано это разрешение, поэтому проблема страхования судов сохраняется.
«Главной проблемой для нас тут является то, что наши компании имеют ограниченный доступ на рынок перестрахования, поэтому здесь очень важно — самое важное, что может сделать правительство, — это способствовать предоставлению этих услуг российскими компаниями», — отмечал глава СУЭК. «Ингосстрах» уже начинает этим заниматься, сказал он.
Где растут поставки
В последние месяцы Россия увеличивала поставки угля в Китай. В августе 2022 года они выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, до 8,542 млн т, достигнув максимума по крайней мере за последние пять лет, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Данные за сентябрь пока не публиковались. При этом российский уголь в Китае занимает место индонезийского и австралийского, который теперь идет в большем количестве на Европу, рассказывала в интервью телеканалу РБК Анна Цивилева, председатель совета директоров угольного производителя «Колмар» (добывает уголь в Якутии).
Импорт угля в Китай из России и Индонезии в августе вырос из-за сильной жары, подстегнувшей потребление электроэнергии искал зарубежные поставки, чтобы удовлетворить растущий спрос в экстремально жаркую погоду.
Сотрудники работают с грузовым поездом, загруженным углем, в Центре запасов угля Цзянси, 19 августа 2022 года в Цзюцзяне, провинция Цзянси, Китай.
ВКГ | Визуальная китайская группа | Getty Images
Импорт угля в Китай из России вырос в августе, превысив уровень прошлого месяца и достиг самого высокого уровня как минимум за пять лет, поскольку энергетические компании крупнейшего в мире потребителя угля искали зарубежные поставки для удовлетворения растущего спроса в экстремально жаркую погоду.
Прибытие российского угля в прошлом месяце достигло 8,54 млн тонн, по сравнению с предыдущим пиком в 7,42 млн тонн в июле и на 57% выше, чем за аналогичный период прошлого года, показали данные Главного таможенного управления во вторник.
Ежемесячный показатель был самым высоким с начала сбора сопоставимой статистики в 2017 году.
Импорт из России резко вырос в последние месяцы, поскольку Европа приостановила закупки в этой стране после того, как она направила в Украину десятки тысяч военнослужащих, что вынудило российский уголь торговаться по крутая скидка.
Цены на российский уголь выросли, так как Китай и Индия активизировали закупки, говорят трейдеры, но все еще дешевле, чем отечественный уголь того же качества.
Российский энергетический уголь мощностью 5500 ккал с поставкой в Китай в конце августа оценивался примерно в 155 долларов за тонну по сравнению со 150 долларами за тонну месяцем ранее.
Когда с конца июля на запад и юг Китая обрушилась сильная засуха и жара, угольные электростанции увеличили производство, чтобы удовлетворить растущий спрос на кондиционирование воздуха и дефицит предложения от гидроэлектростанций.
посмотреть
Они также увеличили закупки энергетического угля более высокого качества, например российского, для повышения эффективности производства электроэнергии.
В августе Китай привез 15,82 млн тонн грязного топлива от своего основного поставщика Индонезии, что на 35% больше, чем в июле, свидетельствуют данные.
Но это все же меньше, чем 17,3 млн тонн, импортированных в августе прошлого года.
Увеличение закупок угля в Индонезии произошло из-за того, что выгодные цены побудили коммунальные предприятия размещать больше заказов. В августе индонезийский энергетический уголь мощностью 3800 ккал стоил примерно на 170 юаней (24,26 доллара США) за тонну дешевле, чем китайский уголь такого же качества, а уголь мощностью 4700 ккал был на 140 юаней дешевле.
Ожидается, что энергетические компании увеличат импорт в октябре, чтобы пополнить запасы в преддверии начала отопительного сезона на большей части северного Китая в середине ноября.
Однако по мере дальнейшего обесценивания юаня импортный уголь станет более дорогим для китайских покупателей и потенциально снизит спрос.
СМОТРЕТЬ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ В ПРИЛОЖЕНИИ
СМОТРЕТЬ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ В ПРИЛОЖЕНИИ
Цены на газ и уголь удвоились за 6 месяцев до российско-украинской войны
АНКАРА
Цены на природный газ и уголь на мировых рынках достигли рекордного уровня через шесть месяцев после окончания российско-украинской войны.
Цены на природный газ в Европе выросли примерно на 127,6% за шесть месяцев с начала российско-украинской войны.
Цена природного газа за мегаватт-час для мартовских контрактов в Европе, торгуемых на виртуальной торговой точке природного газа (TTF) в Нидерландах, достигла 128,31 евро (128,36 доллара США) 24 февраля, в начале войны.
Однако цена сентябрьских фьючерсных контрактов, которая в среду открылась на уровне 272 евро (272,12 доллара США) за мегаватт-час, завершила день на уровне 29 евро.2,15 (292,32 доллара США) за мегаватт-час.
Послевоенные санкции ЕС, сокращение импорта ископаемого топлива из России и сокращение поставок газа в Европу привели к росту цен.
ЕС намерен сократить импорт природного газа на две трети к концу года, чтобы избавиться от газовой зависимости от России.
Российская энергетическая компания «Газпром» 14 июня сообщила, что поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток» сократятся со 167 млн кубометров до 100 млн кубометров.
По состоянию на 16 июня компания сообщила, что по магистрали будет поступать до 67 миллионов кубометров природного газа в сутки.
В своем пресс-релизе от 27 июля «Газпром» заявил, что суточная мощность поставок природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток» снизится до 20%.
Не далее как 19 августа «Газпром» подтвердил, что поставки природного газа по указанному газопроводу будут находиться на техническом обслуживании и не будут осуществляться в период с 31 августа по 2 сентября.
Рост цен на уголь 96% за 6 месяцев
Цена на мартовский контрактный уголь, торгуемый на биржевом фьючерсном рынке API2 Rotterdam Coal Futures Market, составляла 192,35 доллара США 24 февраля, но выросла до 376,95 доллара США в среду, показав рост на 96% за шесть месяцев.
2 марта цена на уголь достигла самого высокого уровня закрытия со времен войны и составила $398,45. импорт угля в ЕС составил около 45%.
Проблемы с поставками на мировых рынках привели к росту цен на уголь после того, как Россия, одна из крупнейших угледобывающих стран мира, вступила в войну.
Колебания цен на нефть продолжаются
Международная эталонная нефть марки Brent завершила день 24 августа по цене 101,75 доллара за баррель, что на 2,7% больше, чем 24 февраля, в первый день российско-украинской войны, когда она торговалась по 99,08 доллара за баррель. бочка. Американский эталонный индекс West Texas Intermediate (WTI) за тот же период также вырос на 1,7%.
Ранее в прошлом месяце лидеры ЕС согласовали шестой пакет санкций, предусматривающий сокращение импорта российской нефти на 90% к концу 2022 года. нефтепродуктов к 5 февраля.
Государства ЕС согласились запретить морскую транспортировку нефти, частично исключив трубопроводную нефть, поскольку некоторые страны-члены, в том числе Венгрия, особенно выступали против запрета на импорт нефти по трубопроводу «Дружба».
По этому трубопроводу российская нефть транспортируется на НПЗ в Польше, Германии, Венгрии, Словакии и Чехии.
Последние данные показывают, что ЕС пока не удалось обрушить российскую экономику с помощью нефтяных эмбарго, несмотря на то, что ЕС импортирует 25% своей нефти из России.
ЕС импортирует 2,2 млн баррелей в сутки сырой нефти и 1,2 млн баррелей в сутки нефтепродуктов из России, что составляет 30% от общего объема импорта нефти и нефтепродуктов блока в 11 млн баррелей в сутки.
Растущие опасения по поводу нехватки предложения после того, как США и страны Европы ввели эмбарго на российские ископаемые виды топлива, неопределенность вокруг российской добычи нефти и ограниченный рост добычи группы ОПЕК+ привели к росту цен на нефть в среднем на 45 долларов за баррель в течение последние шесть месяцев.
Цена на нефть марки Brent достигла самого высокого уровня с июля 2008 года 3 марта, достигнув 139,13 доллара, а затем снизилась до 91,50 доллара 17 августа.
Добавить комментарий